Agentes en FacturaScripts: ¿Qué son y para qué sirven?
En FacturaScripts, los agentes permiten gestionar situaciones en las que se deseen otorgar comisiones de venta, ya sea a empleados, comerciales externos o empresas colaboradoras. Puede crear y administrar agentes desde el menú Administrador → Agentes.
¿Cómo crear un agente?
Para añadir un agente, pulse el botón Nuevo en la lista de agentes. Solo se requiere completar el campo Nombre; los demás campos son opcionales. Una vez finalizado el formulario, presione el botón Guardar ubicado en la parte inferior derecha.
Nota: Hasta que guarde el agente no podrá acceder a otras secciones ni añadir más información.
📝 Campos del agente
- Código (opcional): Identificador único del agente (por ejemplo, 1). No puede repetirse entre agentes.
- Nombre: Nombre por el cual reconocerá al agente. Obligatorio.
- Id. Fiscal (opcional): Tipo de identificador fiscal, como NIF.
- Número fiscal (opcional): Identificador fiscal (DNI o CIF). Ejemplo: 12345678X.
- Producto de liquidación (opcional): Se utiliza en la liquidación para asociar el producto específico en la factura, facilitando el control de cuentas de compras y estadísticas.
- Observaciones (opcional): Espacio para notas o información adicional sobre el agente.
Al crear un agente, se genera automáticamente un contacto con el mismo nombre, que permite añadir información como su dirección, correo electrónico o teléfono.
👨 ¿Cómo asociar un agente a un cliente?
Puede vincular un agente a un cliente desde la ficha en Ventas → Clientes. Seleccione el cliente, luego elija el agente en el campo correspondiente y haga clic en Guardar.
De este modo, todas las ventas facturadas a ese cliente estarán relacionadas con el agente asignado, a menos que lo cambie manualmente al crear o modificar la factura.
👨💼 ¿Cómo asociar un agente a un usuario?
También tiene la opción de vincular un agente a un usuario. Para ello, edite el usuario desde Administrador → Usuarios, seleccione el agente que desea asociar y pulse Guardar.
🔍 Preferencia en la asignación de agentes
El agente vinculado al usuario tiene prioridad sobre el agente asignado al cliente. Por ejemplo:
- Si el usuario que crea la factura tiene un agente vinculado, este será el que se asigne a la venta, independientemente del agente definido en el cliente.
- Si el usuario no tiene un agente asignado, se utilizará el agente ligado al cliente si existe.
💰 Gestión de comisiones
Con el plugin Comisiones (gratuito) puede:
- Asignar comisiones de venta
- Definir penalizaciones
- Gestionar las liquidaciones de comisiones
Para más información sobre la configuración general, consulte la documentación relacionada.