Los agentes ¿Qué son y para qué sirven?

Los agentes en FacturaScripts sirven para todos aquellos casos donde quiera dar comisiones de venta, ya sea a empleados, comerciales externos o bien a empresas colaboradoras. Puede crear y gestionar agentes desde el menú Administrador > Agentes.

Crear un agente

Para añadir un nuevo agente pulse el botón nuevo en el listado de agentes. Solamente es obligatorio escribir un nombre, el resto de campos son opcionales. Cuando haya rellenado el formulario pulse el botón guardar, abajo a la derecha.

nuevo agente

No podrá ver ninguna sección más del agente hasta que no guarde. Sencillamente no es posible añadir nada más si el agente no existe.

  • Código: (opcional) es el identificador del agente, por ejemplo 1. Dos agentes no pueden tener el mismo código.
  • Nombre: el nombre por el que se conoce al agente.
  • Id. Fiscal: (opcional) el tipo de identificador fiscal, por ejemplo NIF.
  • Número fiscal: (opcional) el identificador fiscal, generalmente el dni o cif del cliente. Ejemplo: 12345678X
  • Producto de liquidación: (opcional) sirve para usarlo al generar la liquidación, es decir, al hacer la factura, la línea que se le mete se le pone ese producto ¿Por qué? Por si queremos especificar alguna cuenta de compras para ese producto o por si queremos llevar estadísticas de cuanto se ha "comprado" de ese producto.
  • Observaciones: (opcional) sirve para anotar cualquier dato sobre este agente.

Al crear el agente se creada de forma automática un contacto con el mismo nombre asociado al nuevo agente creado. Este contacto es solo para poder añadir datos como la dirección, email o teléfono del agente.

Asociar un agente al cliente

Puede asociar un agente al cliente en la ficha del cliente, en el menú Ventas > Clientes, haga clic en el cliente y en el campo agente seleccione el agente que desea asociar al cliente. No olvide pulsar el botón guardar.

agente de cliente

Todas las ventas que se hagan a ese cliente tendrán asociado el agente seleccionado (salvo que lo cambie al hacer o modificar la factura).

Asociar un agente al usuario

También es posible asociar un agente a un usuario. Edite el usuario, desde el menú Administrador > Usuarios. En el campo agente seleccione el agente que desea vincular con el usuario y pulse guardar.

agente usuario

Preferencia de agentes

El agente vinculado al usuario tiene preferencia sobre el agente vinculado al cliente, es decir, si usted como usuario tiene un agente vinculado y hace una factura a un cliente que tiene otro agente vinculado, se asignará automáticamente el suyo, el del usuario.

Si el usuario que crea la factura no tiene un agente vinculado, se asignará el agente que tenga vinculado el cliente, si lo tuviese.

Comisiones

Con el plugin Comisiones (plugin gratuito) puede asignar comisiones de venta, penalizaciones y gestionar las liquidaciones de comisiones.


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