Cómo hacer un pedido de venta
Un pedido de venta es un documento que registra la solicitud de un cliente de comprar productos o servicios de una empresa. En FacturaScripts, los pedidos de venta se crean desde el menú Ventas → Pedidos.
🛒 Pasos para crear un pedido de venta
Pulsa el botón Nuevo desde el listado de pedidos, en el menú Ventas → Pedidos.
👤 Selecciona el cliente
En el campo Cliente, selecciona el cliente al que vas a realizar el pedido. Si el cliente no está registrado, puedes crearlo haciendo clic en el botón Nuevo de la ventana de clientes.
📅 Selecciona la fecha
En el campo Fecha, introduce la fecha en la que se realiza el pedido.
📦 Añade los productos o servicios
Para añadir productos al pedido puedes escribir la referencia en el campo Referencia, pulsar el botón del catálogo de productos para abrir la ventana con todos los productos, o pulsar el botón Línea para añadir una línea en blanco.
Indica la cantidad
En el campo Cantidad, indica la cantidad de cada producto o servicio que quieres añadir al pedido.
Indica el precio unitario
En el campo Precio unitario, indica el precio unitario de cada producto o servicio que quieres añadir al pedido.
Si quieres establecer el precio con IVA, haz clic en el campo Subtotal. Aparecerá una ventana en la que podrás escribir el precio con IVA y se recalculará el precio unitario para ajustarlo al subtotal indicado.
💾 Guarda el pedido
Una vez que hayas añadido todos los productos o servicios al pedido, haz clic en el botón Guardar.
✅ Aprobar o cancelar el pedido
Una vez creado el pedido, puedes editarlo cuando quieras. También puedes aprobarlo: si ya lo has entregado al cliente, puedes generar el albarán o la factura de venta. Para ello pulsa el botón Abierto (el estado actual del pedido). Al pulsarlo aparecerá un desplegable con los estados disponibles para el pedido.
Para cancelar el pedido, selecciona el estado Cancelado.
📋 La lista de pedidos
Al entrar en Ventas → Pedidos verás la lista de todos los pedidos. Desde aquí puedes localizar, filtrar y operar sobre ellos sin abrirlos uno a uno.
- Buscador: el cuadro de búsqueda superior busca por código, nombre del cliente,
numero2, CIF/NIF y observaciones. - Ordenar: puedes ordenar por código, cliente, fecha, número,
numero2o total. - Filtros: pulsa en
Filtrospara acotar por fecha, estado, cliente, agente, almacén, serie, forma de pago, importe, grupo de clientes, país/provincia/ciudad, si tiene adjuntos o si el email está sin enviar, entre otros. - Columnas: con el icono de opciones puedes mostrar u ocultar columnas (coste, beneficio, divisa, retenciones, agente, etc.) para adaptar la vista a lo que necesites.
- Colores: cada fila se colorea según su estado — verde si está aprobado, rojo si está cancelado, amarillo si ya no es editable y azul si se ha enviado por email.
Marcando la casilla de una o varias filas, el botón Acciones te permite:
Aprobar: convierte los pedidos seleccionados en albarán o factura (según la configuración del estado).Aprobar con la misma fecha: igual que el anterior, pero el documento generado conserva la fecha del pedido.Agrupar o dividir: combina varios pedidos en un único documento o los reparte.