Cómo hacer un presupuesto de venta🔗
Para crear un presupuesto nos vamos a la opción del menú Ventas > Presupuestos y hacemos clic en el botón nuevo (+ con fondo verde).
Pasos Basicos para crear un presupuesto🔗
- En la nueva ventana indicamos el cliente digitando el codigo, dni, o nombre.
- En el recuadro referencia digitamos el codigo, producto, servicio que necesitamos agregar.
- Queda resaltado automaticamente el recuadro cantidad ahi indica la cantidad que deseas agregar o vender
- para agregar mas propuctos o servicios vuelve al punto 2
- el el apartado observaciones puedes agregar detalles relacionados a la entrega o al servicio prestado
- si todo a salido como lo quieres puedes dar click en guardar se asignara un numero al presupuesto
- lo puedes imprimir enviar por email al cliente Seleccionando en el icono de la flecha hacia abajo en el campo referencia, automáticamente se autocompletará todos los datos de esa línea los que si lo deseamos podemos alterar directamente ahí.
Detalle🔗
Una vez terminado el presupuesto, guardamos la ficha y se nos activa una pestaña llamada Detalle. Dentro de dicha pestaña, encontraremos todo el detalle de ese presupuesto como la fecha y hora en la que se emitió, la dirección de facturación, dirección de envío, etc.
En el apartado de atributos, podremos elegir la serie, forma de pago, divisa y tasa de conversión del presupuesto. Además, podemos seleccionar el agente que realiza el presupuesto y, si es conveniente, la fecha del email enviado.
Finalizar el presupuesto🔗
Una vez guardado, clicaremos en el desplegable que al principio de crear el presupuesto pone "Abierto" y lo cambiaremos por "Pedido". Con esta acción el presupuesto queda como finalizado y automáticamente se nos generará un pedido asociado a ese presupuesto. Opcionalmente se puede generar una factura direcamente si no necesitamos genererar un pedido ni un albarán para este movimiento, para esto solo tenemos que clicar en el desplegable donde pone "Abierto" y lo cambiaremos por "Facturar".
