Cómo hacer un presupuesto de venta

Para crear un presupuesto ve al menú Ventas → Presupuestos y haz clic en el botón Nuevo.

🧾 Pasos básicos para crear un presupuesto

En la nueva ventana indica el cliente escribiendo su código, DNI o nombre.
En el campo Referencia escribe el código, producto o servicio que necesitas agregar.
Se resalta automáticamente el campo Cantidad: ahí indicas la cantidad que quieres agregar o vender.
Para agregar más productos o servicios, vuelve al punto 2.
En el apartado Observaciones puedes añadir detalles relacionados con la entrega o el servicio prestado.
Cuando todo esté como quieres, haz clic en Guardar y se asignará un número al presupuesto.
Después puedes imprimirlo o enviarlo por email al cliente.

Si haces clic en el icono de la flecha hacia abajo del campo Referencia, se autocompletarán todos los datos de esa línea, que puedes modificar directamente ahí.

🔍 Detalle

Una vez terminado el presupuesto, guarda la ficha y se activará una pestaña llamada Detalle. Dentro de ella encontrarás todo el detalle del presupuesto, como la fecha y hora en la que se emitió, la dirección de facturación, la dirección de envío, etc.

En el apartado de atributos puedes elegir la serie, la forma de pago, la divisa y la tasa de conversión del presupuesto. Además, puedes seleccionar el agente que realiza el presupuesto y, si es conveniente, la fecha del email enviado.

✅ Finalizar el presupuesto

Una vez guardado, haz clic en el desplegable que al principio pone Abierto y cámbialo por Pedido. Con esta acción el presupuesto queda finalizado y se generará automáticamente un pedido asociado. Si no necesitas generar un pedido ni un albarán para este movimiento, también puedes generar una factura directamente: cambia el desplegable de Abierto a Facturar.

📋 La lista de presupuestos

Al entrar en Ventas → Presupuestos verás la lista de todos los presupuestos. Desde aquí puedes localizar, filtrar y operar sobre ellos sin abrirlos uno a uno.

Buscador: el cuadro de búsqueda superior busca por código, nombre del cliente, numero2, CIF/NIF y observaciones.
Ordenar: puedes ordenar por código, cliente, fecha, número, total o por la fecha de caducidad (finoferta).
Filtros: pulsa en Filtros para acotar por fecha, estado, cliente, agente, almacén, serie, forma de pago, importe, grupo de clientes, país/provincia/ciudad, si tiene adjuntos o si el email está sin enviar, entre otros.
Columnas: con el icono de opciones puedes mostrar u ocultar columnas (coste, beneficio, divisa, retenciones, agente, etc.) para adaptar la vista a lo que necesites.
Colores: cada fila se colorea según su estado — verde si está aprobado, rojo si está cancelado o caducado, amarillo si ya no es editable y azul si se ha enviado por email.

Marcando la casilla de una o varias filas, el botón Acciones te permite:

Aprobar: convierte los presupuestos seleccionados en pedido o factura (según la configuración del estado).
Aprobar con la misma fecha: igual que el anterior, pero el documento generado conserva la fecha del presupuesto.
Agrupar o dividir: combina varios presupuestos en un único documento o los reparte.

Los presupuestos cuya fecha de caducidad (finoferta) ya ha pasado se marcan automáticamente como Caducados al abrir la lista.

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