Cómo registrar un pedido de compra
Un pedido de compra es un pedido que registra la solicitud de compra de productos o servicios a un proveedor. Puedes añadir pedidos de compra desde el menú Compras → Pedidos.
🧾 Pasos para crear un pedido
Pulsa el botón Nuevo desde el listado de pedidos, en el menú Compras → Pedidos.
👤 Agregar proveedor
En la siguiente pantalla busca y selecciona un proveedor, o pulsa el botón Nuevo para crear un proveedor. Una vez seleccionado el proveedor, puedes añadir los productos o conceptos al pedido:
📦 Agregar productos al pedido
- Para añadir un producto puedes escribir su referencia en el campo
Referencia, o pulsar el icono del libro para mostrar el buscador de productos y seleccionarlo desde ahí. - Para añadir un concepto, pulsa el botón
Línea. - Haz clic en el campo
Código de barrassi quieres añadir productos mediante su código de barras.
📚 Lista de productos
Como hemos comentado, si haces clic en el icono del libro del campo Referencia, se abrirá el buscador de productos. Para añadir un producto al pedido, simplemente haz clic. Ten en cuenta que solo aparecerán los productos que tengas marcados como se compra y no bloqueados. El stock que aparece es el del almacén seleccionado, junto con el precio de coste actual.
❓ ¿Todavía no tienes productos?
Si todavía no tienes productos en tu lista, puedes añadirlos desde el listado de productos, en el menú Almacén → Productos.
🧮 Líneas del pedido
En cada línea tienes la referencia (del producto), la descripción del producto o concepto, la cantidad, el precio sin impuestos, el porcentaje de descuento, el impuesto y el subtotal con impuestos:
- Para escribir un precio con IVA incluido, haz clic en el campo
Subtotal: se desplegará una ventana donde puedes indicar el precio con el IVA incluido. - Para asignar un 2.º descuento, haz clic en el botón
...y rellena el campo% Dto. 2. - Para asignar recargo de equivalencia, haz clic en el botón
...de la línea y rellena el campo% R.E. - Para asignar una retención de IRPF, haz clic en el botón
...y selecciona el IRPF en el campoRetención. - Para agregar una excepción de IVA, haz clic en el botón
...y selecciona la opción en el campoExcepción de IVA. - Para marcar una línea como suplido o con inversión del sujeto pasivo, haz clic en el botón
...y activa la opción correspondiente.
🗂️ Campos del pedido
Proveedor: el proveedor al que compras la mercancía. Puedes cambiarlo pulsando el icono del lápiz.Detalles: si haces clic en el botónDetallespodrás modificar otros campos del pedido, como la hora, la razón social, el CIF/NIF, la divisa, etc.Serie: la serie de facturación en la que incluir este pedido.Fecha.Núm. proveedor: un campo opcional donde puedes escribir lo que quieras. Algunos escriben el número de expediente del proveedor o del proyecto, otros el número de matrícula del coche o la moto, etc.- Forma de pago.
Dto. global: porcentaje de descuento global del pedido. Se aplica después de los descuentos por línea.
🔄 Estados
Los nuevos pedidos se crean en estado Abierto para que puedas añadir y quitar líneas hasta completarlos. Cuando el proveedor haya aceptado el pedido y quieras generar un albarán o una factura —o marcarlo como Cancelado—, haz clic en el botón Abierto (arriba a la derecha) y cambia al siguiente estado.
El pedido quedará bloqueado; para volver a editarlo, tendrás que eliminar antes el documento generado.
✂️ Agrupar o partir
Esta opción permite crear un albarán o una factura uniendo varios pedidos, o usar solo algunos productos del pedido para crear el albarán o la factura.
