Los grupos de clientes
Los Grupos de Clientes en FacturaScripts permiten organizar y clasificar a tus clientes para aplicar configuraciones comunes de forma masiva, facilitando la gestión de ventas y la segmentación de datos.
Su función principal es permitir la asignación de tarifas de precios y subcuentas contables a un conjunto de clientes a la vez.
1. Acceso a Grupos de Clientes
Para gestionar los grupos de clientes, dirígete al menú principal y selecciona: Ventas > Clientes > Grupos
Desde esta pantalla, podrás ver el listado de grupos existentes, editarlos o crear uno nuevo pulsando el botón Nuevo.
2. Configuración de un Grupo
Al crear o editar un grupo, encontrarás los siguientes campos:
- Nombre: El nombre descriptivo que identifica al grupo (ej. Clientes Mayoristas, VIP, Minoristas).
- Tarifa: Permite seleccionar una tarifa de precios específica. Todos los clientes pertenecientes a este grupo heredarán automáticamente los precios y descuentos definidos en dicha tarifa.
- Subcuenta: (Opcional) Código de la subcuenta contable asociada al grupo, útil para la exportación o gestión contable segmentada.
3. Cómo asignar un Grupo a un Cliente
Una vez creado el grupo, puedes asignarlo a tus clientes siguiendo estos pasos:
- Ve al menú Ventas > Clientes.
- Haz clic en la pestaña Grupos.
- En la pestaña Grupos, localiza el grupo ya creado al que queremos incluir un cliente.
- Pulsamos en Añadir y elegimos al cliente que queremos incluir.
- Pulsa el botón Añadir.
- Para quitarlo pulsamos en Clientes.
- Elegimos al cliente que queremos quitar y pulsamos Quitar.
4. Notas Importantes sobre Tarifas y Prioridad
Es fundamental entender cómo FacturaScripts gestiona la prioridad de los precios:
Prioridad de Tarifas: Si un cliente tiene asignada una tarifa específica directamente en su ficha personal, esta tendrá prioridad sobre la tarifa definida en su Grupo de Clientes. El sistema solo aplicará la tarifa del grupo si el campo "Tarifa" en la ficha del cliente está vacío.
5. Funcionalidades Avanzadas
Si necesitas un control más exhaustivo sobre los precios por grupo o reglas de negocio complejas, puedes ampliar la funcionalidad básica con plugins como:
- Tarifas Avanzadas: Para gestionar reglas de precios más dinámicas.
- Agentes de Venta: Para asignar comerciales específicos a grupos de clientes determinados.