Desde el menú Ventas, Clientes puede ver todos los clientes (salvo los que ha dado de baja). Para crear un nuevo cliente simplemente pulse el botón nuevo, es decir, el botón verde con un más. Al hacer clic se abrirá la pantalla de nuevo cliente.
También podemos importar clientes desde un Excel usando el plugin CSVimport.
Para un nuevo cliente solamente es obligatorio escribir un nombre, el resto de campos son opcionales. Cuando haya rellenado el formulario pulse el botón guardar, abajo a la derecha. No podrá ver ninguna sección más del cliente hasta que no guarde. Sencillamente no es posible añadir una dirección al cliente si el cliente todavía no existe.
Puedes asignar o cambiar el código de cliente activando la columna código desde el botón opciones.
Después de guardar los datos mediante el botón guardar, abajo a la derecha, se activarán el resto de secciones. También se habrá creado una dirección para el cliente (se puede observar que en el apartado Información de contacto, ya aparece esta dirección bajo la denominación de Dirección de facturación), que se ha de completar con los datos correspondientes:
Después de guardar los datos mediante el botón guardar (abajo a la derecha) se activarán el resto de secciones como de la que estamos detallando. En esta sección añadiremos todas las cuentas bancarias que nuestro cliente nos informe para su uso. Para añadir dichas cuentas bancarias tendríamos que ir rellenando los campos siguientes:
En esta sección podemos ver la cuenta contable del cliente. Una para cada ejercicio. Si quiere cambiar la subcuenta del cliente, puede activar el campo subcuenta desde el botón opciones.
Podremos eliminar el cliente, pulsando el botón eliminar situado abajo a la izquierda, siempre que este cliente no tenga ya facturas, albaranes, pedidos o presupuestos asignados. Si ya los tiene, lo mejor es dar de caja el cliente.
Para dar de baja un cliente y que no aparezca más al hacer facturas, siimplemente debemos asignar una fecha de baja.
Para mostrar los clientes dados de baja nos dirigimos al menú ventas, clientes, pulsamos el botón filtros y en el selector que indica "solamente activos" seleccionamos "solamente suspendidos".
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