Cómo crear un cliente
Desde el menú Ventas → Clientes puedes consultar todos los clientes activos. Para crear uno, pulsa el botón Nuevo (el botón verde con el signo +).
También puedes importar clientes desde Excel o CSV con el plugin CSVimport.
✏️ Crear un cliente
Para crear el cliente solo necesitas escribir su nombre; los demás campos obligatorios ya tienen un valor predeterminado. Pulsa Guardar para crear la ficha y activar el resto de las pestañas.
- Código: identificador interno del cliente. FacturaScripts lo genera automáticamente. Si quieres escribirlo tú, muestra la columna desde el botón Opciones antes de guardar.
- Nombre: nombre comercial o nombre por el que conoces al cliente.
- Persona / Empresa: indica si se trata de una persona física o de una empresa.
- Id. fiscal: tipo de identificador, por ejemplo, NIF.
- Número fiscal: NIF, CIF u otro identificador fiscal del cliente.
La razón social se encuentra en el apartado de información de contacto. Es el nombre oficial que aparecerá en los documentos; si la dejas vacía, se utilizará el nombre del cliente.
📞 Información de contacto
En la ficha principal puedes guardar los teléfonos, el email, el idioma y las direcciones predeterminadas de facturación y envío.
Al guardar un cliente nuevo, FacturaScripts crea automáticamente su primer contacto. En la pestaña Direcciones y contactos puedes completar esa dirección y añadir tantas como necesites. Cada registro puede contener una descripción, dirección postal, país, nombre de contacto, teléfonos y email.
Después, selecciona en la ficha principal qué contacto se usará como Dirección de facturación y cuál como Dirección de envío.
💼 Términos comerciales
- Agente: comercial que se asignará a los nuevos documentos del cliente.
- Tarifa: tarifa de venta propia del cliente. Tiene prioridad sobre la tarifa de su grupo.
- Grupo: permite aplicar al cliente la tarifa o subcuenta configurada en el grupo.
- Serie: serie predeterminada de sus documentos de venta.
- Forma de pago: forma de pago predeterminada.
- Días de pago: días concretos del mes en los que vence el pago, separados por comas; por ejemplo,
1,15. - Riesgo actual: suma calculada a partir de pedidos pendientes, albaranes pendientes y facturas sin cobrar.
- Riesgo máximo: límite de crédito autorizado. Si el cliente ya ha superado el límite, FacturaScripts impide guardar nuevas ventas y muestra un aviso.
- Régimen de IVA, Operación, Excepción de IVA y Retención: valores fiscales que se copiarán a los nuevos documentos del cliente.
- Fecha de baja: permite desactivar al cliente sin borrar su historial.
Los cambios en estas condiciones se aplican a los documentos nuevos; no modifican automáticamente los documentos que ya existen.
🏦 Cuentas bancarias
En la pestaña Cuentas bancarias de cliente puedes añadir sus cuentas. La Descripción es obligatoria; también puedes indicar IBAN, SWIFT/BIC, mandato SEPA, fecha del mandato y cuál es la cuenta principal.
📚 Subcuentas contables
La pestaña Subcuentas muestra la cuenta contable del cliente en cada ejercicio. No necesitas crearla al dar de alta al cliente: FacturaScripts puede generarla cuando se contabiliza la primera factura.
Si necesitas usar una cuenta concreta, consulta cómo asignar una subcuenta a un cliente.
🗑️ Eliminar o dar de baja un cliente
Puedes eliminar un cliente con el botón Eliminar de su ficha si no tiene registros asociados. Si ya tiene documentos, recibos u otros datos relacionados, conserva el historial y asígnale una Fecha de baja.
Los clientes dados de baja dejan de aparecer al crear ventas. Para consultarlos, ve a Ventas → Clientes, pulsa Filtros y cambia Solamente activos por Solamente suspendidos.
