Liquidación de Comisiones de Venta

Para liquidar las comisiones de venta y pagarlas a los correspondientes agentes comerciales, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el menú Administrador.
2. Selecciona Agentes y luego la pestaña Liquidaciones.

Si deseas ver solo las comisiones de un agente o periodo específico, puedes hacerlo desde el listado de facturas de venta:

1. Ve al menú Ventas y selecciona Facturas.
2. Haz clic en el botón Opciones (en la parte superior izquierda).
3. Selecciona Facturas y, en la pantalla siguiente, busca las columnas de Agente y Comisión. Marca Alinear a la derecha y guarda los cambios.

🧾 Generar Liquidaciones Pendientes

Puedes generar todas las liquidaciones de comisiones pendientes de todos los agentes comerciales siguiendo estos pasos:

1. Pulsa el botón Generar en la pestaña Liquidaciones.
2. Aparecerá una ventana donde debes seleccionar la empresa, la serie y, opcionalmente, una fecha de inicio y una fecha de fin:

Se crea una liquidación por cada agente que tenga facturas de esa empresa y serie todavía sin liquidar.

🧾 Nueva Liquidación

Si solo deseas crear la liquidación de comisiones de un agente específico:

1. Haz clic en el botón Nuevo en la pestaña Liquidaciones.
2. En la siguiente pantalla, selecciona un agente y pulsa el botón Guardar.

➕ Añadir Facturas

Una vez creada la liquidación, puedes añadir las facturas correspondientes:

1. Haz clic en el botón Añadir.
2. Aparecerá una ventana donde podrás seleccionar la fecha de inicio, fecha de fin, estado (solo pagadas o todas), si la forma de pago es domiciliada o no, e incluso el cliente. Con este asistente añadirás todas las facturas realizadas por el agente que cumplan los criterios de búsqueda seleccionados.

De esta forma, puedes decidir si liquidar las facturas del mes, trimestre o del año entero.

🔄 Recalcular Comisiones

Si has realizado cambios en las comisiones o penalizaciones, puedes recalcular las comisiones de las facturas de la liquidación:

1. Selecciona las facturas correspondientes y pulsa el botón Calcular.

🧾 Generar Factura de Proveedor

Para generar la correspondiente factura de la liquidación, en caso de que el agente comercial sea un proveedor externo, debes:

1. Convertir al agente en proveedor, o vincularlo con un proveedor existente. Haz clic en el agente.

1. A continuación, haz clic en el contacto.

1. Por último, haz clic en el botón Convertir en proveedor o selecciona un proveedor existente y pulsa Guardar.

Ahora puedes volver a la liquidación de comisiones y pulsar el botón Crear factura.

Una vez generada la factura de proveedor, la liquidación queda cerrada: ya no se pueden añadir ni quitar facturas, ni recalcular las comisiones.

📊 Informe Comisiones

Desde la versión 2.5, en el menú Informes → Comisiones cada agente puede consultar sus comisiones sin entrar en la administración. El informe muestra:

• Las facturas con comisión pendientes de liquidar y el total pendiente de cobrar.
• Sus últimas 20 liquidaciones, con la factura de proveedor generada y las facturas de cliente que incluye cada una.

🔐 Qué ve cada usuario

El informe se adapta a los permisos de cada usuario:

• Si tiene un agente asignado, ve por defecto las comisiones de su agente.
• Si su permiso no está limitado a sus propios registros, puede elegir cualquier otro agente desde un selector.
• Si su permiso tiene marcado Mostrar solamente registros del usuario, solo ve las comisiones de su agente.
• Si no tiene un agente vinculado, se le avisa de que debe pedir a un administrador que se lo asigne.