Vinculación con documentos

Además de la facturación automática de actuaciones, LawFirm permite vincular manualmente cualquier documento de venta a un expediente: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de cliente.

El campo "Expediente"

En la cabecera de estos documentos aparece un campo Expediente, con autocompletado por el código del expediente (por ejemplo, 2026-00001-CIVIL). Al escribir, el sistema sugiere los expedientes existentes que coincidan.

Cuando el documento tiene un expediente vinculado, el propio rótulo «Expediente» se convierte en un enlace a su ficha, para saltar al caso sin buscarlo. Si no hay ninguno vinculado, el rótulo es texto normal.

También hay un botón para limpiar la vinculación si se quiere desasociar el documento de su expediente.

Este campo se deshabilita automáticamente cuando el documento ya no es editable (por ejemplo, una factura ya definitiva).

El caso especial del pedido

El pedido de cliente no es solo un documento vinculado: es la hoja de encargo del expediente. Además del campo Expediente lleva el objeto de lo encargado, la provisión de fondos, las condiciones económicas pactadas, la plantilla del contrato y quién lo firma, y desde él se imprime el contrato que se entrega al cliente. Todo eso se explica en la parte de documentación referente a la hoja de encargo.

Para qué sirve

Esta vinculación manual es independiente del proceso automático de facturación de actuaciones: permite, por ejemplo, asociar a un expediente un presupuesto previo, un pedido de materiales relacionados con el caso, o cualquier otro documento de venta que no se haya generado desde una actuación.

Los documentos vinculados a un expediente (tanto los generados automáticamente al facturar actuaciones como los vinculados a mano) se pueden consultar desde las pestañas Presupuestos y Facturas de la propia ficha del expediente.