Configuración del plugin LawFirm

LawFirm tiene una pantalla propia de ajustes en Administrador → Bufete. Son decisiones que cada despacho toma una vez, al instalar, y casi nunca vuelve a tocar. Este documento las explica y sirve de referencia según se vayan añadiendo más.

Las casillas vienen activadas de fábrica, que es el comportamiento pensado para la mayoría de despachos. Quien no quiera alguna de ellas la desactiva aquí.

🧭 Cómo llegar

Administrador → Bufete, icono de la balanza. Es una pantalla de configuración normal: se marcan o desmarcan las casillas y se pulsa Guardar. El cambio tiene efecto inmediato.

Los ajustes se guardan a nombre del plugin (lawfirm), no por usuario ni por empresa: valen para toda la instalación.

🖥️ La pantalla

Las opciones están agrupadas por la parte del plugin a la que afectan:

• Expedientes: opciones que cambian cómo se crean y numeran los expedientes.
• Actuaciones: opciones que cambian cómo se registran o se facturan las actuaciones.
• Panel: opciones que afectan a las cifras y a los avisos del panel del despacho.

A medida que crezca la configuración aparecerán más grupos, pero la idea se mantiene: cada opción vive en el grupo de la funcionalidad sobre la que actúa.

📁 Estado de propuesta

Grupo: Expedientes · De fábrica: activada

Con esta opción activada, los expedientes nuevos nacen en estado Propuesta, con un código provisional del tipo PRO-00001-CIVIL que no consume la numeración del año. Cuando el cliente acepta, el expediente pasa a Abierto, recibe su código definitivo (2026-00014-CIVIL) y ese cambio se propaga solo a los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas que ya colgaran del código provisional.

Además, con la propuesta activada:

• El listado de expedientes oculta las propuestas de forma predeterminada, para que no se mezclen con los asuntos reales. El filtro de estado permite verlas.
• El buscador de expediente de los presupuestos solo ofrece propuestas pendientes de aceptar, que es justo lo que se está presupuestando. En el resto de documentos de venta se ofrecen todos los expedientes.

Cuándo desactivarla: en despachos que abren expediente únicamente cuando el asunto ya es firme y no necesitan una fase previa de propuesta. Con la opción desactivada, todo expediente nace ya como un asunto real con su código definitivo.

Un expediente que ya tiene código definitivo no vuelve a ser una propuesta, se cambie o no esta opción después.

✍️ Cantidad cero en actuaciones

Grupo: Actuaciones · De fábrica: activada

Con esta opción activada, una actuación puede guardarse con cantidad cero. En la minuta esa actuación aparece como una línea de texto sin importe, útil para dar contexto entre las líneas que sí se cobran (por ejemplo, describir una gestión incluida en un encargo cerrado).

Cuándo desactivarla: si el despacho prefiere que toda actuación tenga siempre una cantidad mayor que cero y no quiere líneas informativas en la minuta. Con la opción desactivada, el sistema no deja guardar una actuación con cantidad cero.

💶 Importe de lo facturado

Grupo: Panel · De fábrica: base imponible

La tarjeta Facturado del panel del despacho puede sumar las facturas por su base imponible (los honorarios, sin el IVA que el despacho solo recauda) o por su total (lo que efectivamente cobra el cliente).

Cuándo cambiarla: la base imponible es la que compara bien un mes con otro aunque cambien los tipos de IVA, y es lo que la mayoría de despachos entiende por "facturación". El total interesa a quien prefiere ver el importe exacto que entra en caja.

⏱️ Umbrales de los avisos

Grupo: Panel · De fábrica: 60, 30 y 90 días

Tres números en días que deciden cuándo el panel del despacho enciende cada aviso:

• Días sin movimiento: cuánto puede pasar sin ninguna actuación en un expediente abierto antes de avisar de que está parado.
• Días de propuesta sin respuesta: cuánto puede esperar una propuesta antes de avisar de que el cliente no ha contestado.
• Días terminados sin cobrar: cuánto puede pasar desde que un expediente se da por terminado antes de avisar de que sigue con trabajo sin facturar.

Cuándo cambiarlos: el ritmo de un despacho de familia no es el de uno mercantil. Quien vea que los avisos saltan demasiado pronto, o demasiado tarde, ajusta aquí el número de días.

🔄 Qué pasa al cambiar una opción

El estado de propuesta y la cantidad cero afectan a lo que se cree a partir de ese momento. Los expedientes y las actuaciones que ya existen no se modifican: un expediente que nació como propuesta sigue su curso, y una actuación con cantidad cero ya guardada se mantiene.

Las opciones del panel son distintas: cambian lo que se ve la próxima vez que se abre el panel, porque sus cifras se calculan al momento y no se guardan en ningún sitio.