Expedientes
El expediente es el elemento central del plugin: representa un caso o asunto legal completo. Todo lo demás (clientes, contrarios, procedimientos, actuaciones, notas y facturas) se organiza alrededor de un expediente.
Código del expediente
Cada expediente recibe automáticamente un código con el formato AAAA-NNNNN-TIPO (año,
número secuencial y tipo de expediente). Este código es de solo lectura y es el que se usa
también para vincular presupuestos, pedidos, albaranes y facturas al expediente (ver
documento 08).
Datos principales
- Tipo de materia: la rama del derecho a la que pertenece (ver documento 02).
- Tipo de expediente: Judicial, Extrajudicial, Iguala o Consulta. Este dato forma parte
del código del expediente.
- Asunto: el motivo concreto del caso, buscado por autocompletado sobre el catálogo de
asuntos (documento 02).
- Referencia: un campo libre para anotar una referencia propia del despacho o del
cliente.
- Fecha de inicio y fecha de fin: la fecha de fin no puede ser anterior a la de
inicio; el sistema avisa si se introduce un periodo incorrecto.
- Estado: Abierto, Terminado pero no cobrado, o Cerrado y cobrado.
- Procurador y perito: los profesionales que representan al despacho en este
expediente (se buscan por autocompletado sobre la agenda de contactos). Son distintos de los representantes de la parte contraria, que se gestionan aparte (ver documento 04).
Pestañas del expediente
Además de la cabecera con los datos anteriores, la ficha de un expediente tiene varias pestañas:
- Notas: observaciones libres sobre el expediente (documento 03, ver más abajo).
- Clientes: los clientes vinculados al expediente (documento 04).
- Oponentes: la parte contraria (documento 04).
- Procedimientos: los procedimientos judiciales asociados (documento 05).
- Actuaciones: los trabajos realizados y su estado de facturación (documento 06).
- Presupuestos y Facturas: vistas de solo lectura con los documentos de venta ya
vinculados a este expediente (ver documento 08).
Notas del expediente
Un campo de texto libre para anotar cualquier observación relevante sobre el caso, útil como bitácora del expediente al margen de las actuaciones facturables.
Duplicar (clonar) un expediente
Desde la ficha del expediente hay un botón Clonar que abre una ventana para crear un nuevo expediente a partir del actual. Se puede elegir:
- Un nuevo tipo de materia para el expediente clonado.
- Si se copian también los clientes del expediente original.
- Si se copian también los oponentes del expediente original.
Esto es útil, por ejemplo, cuando un mismo caso da lugar a varios expedientes relacionados o cuando se quiere reutilizar la configuración de un expediente similar sin volver a introducir todos los datos desde cero.