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MaxCRM · Utilidades: importar, fusionar y formulario web

Utilidades: importar, fusionar y formulario web

Importar leads desde CSV

1. Menú CRM → Importar leads.
2. Selecciona el archivo CSV con el formato indicado en pantalla.
3. Importa. Verás cuántos leads se han creado y cuántos duplicados/descartados.

Fusionar duplicados

Menú CRM → Fusionar. Une dos personas u organizaciones duplicadas:

1. Elige el registro maestro (se conserva) y el duplicado (se elimina).
2. Sus oportunidades, actividades y correos pasan al maestro.
3. Confirma (la acción no se puede deshacer).

Formulario web de captación

MaxCRM incluye un formulario web público (CrmWebForm) para captar leads desde tu web: cuando alguien lo envía, se crea un lead automáticamente con su nombre, email, teléfono, empresa y mensaje. Enlázalo o incrústalo en tu página de contacto.