MaxCRM · Informes y objetivos
Informes y objetivos
Informes CRM
Menú CRM → Informes. Ofrece una foto del estado comercial:
- Tasa de éxito (oportunidades ganadas frente al total cerrado).
- Ciclo medio de venta en días.
- Ganado y previsión ponderada (importe por probabilidad de etapa).
- Oportunidades abiertas / ganadas / perdidas.
- Ranking de agentes por ventas ganadas.
- Resumen de actividades por tipo.
Objetivos (metas de venta)
Menú CRM → Objetivos. Define objetivos por comercial y periodo:
- Elige el agente.
- Indica el mes (0 = todo el año; 1-12 = un mes concreto).
- Fija el importe objetivo.
El avance del objetivo se compara con lo realmente ganado, y aparece en informes y en el tablero.
Tablero (dashboard)
Menú CRM → Tablero: leads, oportunidades, valor ponderado, actividades vencidas, embudo de ventas por etapa y listas de leads/actividades recientes.