MaxCRM · Automatizaciones por etapa
Automatizaciones por etapa
Las automatizaciones ejecutan una acción cuando una oportunidad entra en una etapa del pipeline, para no depender de la memoria del comercial.
Crear una automatización
- Menú CRM → Automatizaciones → Nuevo.
- Elige la etapa que dispara la acción.
- Elige la acción:
- Crear tarea de seguimiento (actividad).
- Notificación interna (aviso).
- Escribe el asunto de la tarea/aviso (p. ej. "Llamar para confirmar propuesta").
- Indica los días de plazo (0 = para hoy) y, opcionalmente, el agente al que se asigna (si se deja vacío, al agente de la oportunidad).
Cómo funciona
Cuando arrastras una oportunidad a esa etapa (en el Kanban) o cambias su etapa, la acción se ejecuta automáticamente una sola vez por cambio de etapa.