MaxCRM · Personas y organizaciones
Personas y organizaciones
MaxCRM separa los contactos en Personas (individuos) y Organizaciones (empresas), al estilo Pipedrive.
Crear una organización
- Menú CRM → Organizaciones → Nuevo.
- Rellena nombre, CIF/NIF, email, teléfono, web y dirección.
- Guarda.
Crear una persona
- Menú CRM → Personas → Nuevo.
- Rellena nombre, apellidos, cargo, email y teléfono.
- En Organización vincula la empresa a la que pertenece.
- (Opcional) vincula un cliente de FacturaScripts.
Relación con el resto del CRM
- Una persona u organización puede tener oportunidades, actividades y correos asociados.
- Si detectas duplicados, usa Fusionar (ver Utilidades).