MaxCRM · Leads: captación, puntuación y conversión
Leads: captación, puntuación y conversión
Un lead es un contacto potencial aún sin cualificar.
Alta de un lead
- Menú CRM → Leads → Nuevo.
- Rellena nombre (obligatorio), empresa, cargo, email, teléfono, fuente (web, referido, evento...) y estado (nuevo, contactado, cualificado...).
- Guarda.
Puntuación automática (lead scoring)
MaxCRM calcula una puntuación 0-100 según lo completo que esté el lead y su fuente/estado (email válido, teléfono, empresa, cargo, web, si es referido, si está cualificado...). Cuanto más alta, más "caliente".
Convertir el lead en cliente
- Abre el lead y pulsa Convertir en cliente.
- Se crea el cliente en FacturaScripts con sus datos.
- Se crea automáticamente una oportunidad en la primera etapa del pipeline.
- El lead queda marcado como convertido.
Importación masiva
Para dar de alta muchos leads a la vez, usa Importar leads (CSV) (ver Utilidades).