• MaxCRM: documentación, instalación y configuración

MaxCRM: documentación, instalación y configuración

MaxCRM

CRM empresarial completo al estilo Pipedrive para FacturaScripts. Centraliza tu proceso comercial: contactos, oportunidades, pipeline visual, actividades e integraciones de mensajería, correo y calendario.

Características principales

• Personas y organizaciones: gestiona contactos y empresas con sus relaciones.
• Leads y oportunidades (deals): con líneas de producto y motivos de ganado o perdido.
• Pipelines y etapas: tablero Kanban arrastrable para mover oportunidades entre fases.
• Actividades con recordatorios: llamadas, reuniones, tareas y correos.
• Panel con embudo: visión global del rendimiento comercial.
• Mensajería: integración con WhatsApp Cloud API.
• Correo: IMAP, SMTP y OAuth de Google y Microsoft.
• Calendario: CalDAV, Google y Microsoft.
• Importación de leads desde CSV.

Requisitos

• FacturaScripts 2025 o superior.
• PHP 8.1 o superior.

Instalación

1. Descarga el plugin desde la Forja.
2. En FacturaScripts, ve a Panel de control → Plugins → Añadir y sube el ZIP.
3. Activa el plugin y pulsa Reconstruir para crear las tablas.
4. Asigna permisos al rol correspondiente desde Usuarios → Roles.

Configuración de integraciones

Las credenciales (tokens de WhatsApp, OAuth de correo y calendario) se introducen desde el panel de ajustes del plugin y se almacenan cifradas. Para correo IMAP/SMTP y CalDAV, indica servidor, puerto y credenciales de la cuenta.

Soporte

Para dudas o incidencias, utiliza la pestaña de Informes de error o escribe a soporte@adelantia.com.