MaxCRM · Actividades y calendario (agenda rápida)
Actividades y calendario
Las actividades son tus llamadas, reuniones, visitas y tareas, con fecha, prioridad y estado (pendiente / realizada / cancelada).
Alta desde el listado
Menú CRM → Actividades → Nuevo: asunto, tipo, fechas de inicio/fin, prioridad y, opcionalmente, la persona u oportunidad relacionada.
Calendario interactivo (recomendado)
Menú CRM → Calendario. Muestra todas las actividades como eventos.
Agendar en un clic (sin salir del calendario)
- Pulsa en un día (o en una franja horaria si estás en vista Semana).
- Se abre el formulario Nueva actividad con la fecha ya rellena.
- Elige tipo (llamada, reunión, visita, tarea), prioridad y, si quieres, vincula una persona o una oportunidad.
- Guardar: la actividad aparece al instante en el calendario.
Reprogramar arrastrando
- Arrastra un evento a otro día/hora para cambiar su fecha.
- Redimensiónalo (vista Semana) para ajustar su duración.
Vistas
Cambia entre Mes, Semana y Lista con los botones de la esquina superior derecha. El botón Hoy vuelve a la fecha actual.
Recordatorios
Marca recordatorio y su fecha para no perder el seguimiento. El tablero muestra además las actividades pendientes y vencidas.