MaxCRM · Guía de uso completa
Guía de uso de MaxCRM
MaxCRM es un CRM empresarial completo para FacturaScripts, al estilo Pipedrive: personas y organizaciones, leads, oportunidades con líneas de producto, pipelines con tablero Kanban, actividades con calendario interactivo, informes, automatizaciones, secuencias de correo, integración de correo/WhatsApp/calendario y más.
Esta guía está dividida en páginas, una por funcionalidad. Abre cada apartado desde el índice de documentación (debajo de esta página) o sigue el orden recomendado:
- Instalación y primeros pasos
- Personas y organizaciones
- Leads: captación, puntuación y conversión
- Oportunidades y líneas de producto
- Pipelines, etapas y tablero Kanban
- Actividades y calendario (agenda rápida)
- Informes y objetivos
- Automatizaciones por etapa
- Secuencias de correo
- Correo y cuentas conectadas
- Campos personalizados
- Utilidades: importar CSV, fusionar duplicados y formulario web
¿Primera vez? Empieza por Instalación y primeros pasos.