MaxCRM · Oportunidades y líneas de producto
Oportunidades (deals) y líneas de producto
Una oportunidad es una venta en curso, con importe, etapa y probabilidad.
Crear una oportunidad
- Menú CRM → Oportunidades → Nuevo (o desde el Kanban).
- Rellena nombre, etapa, importe, prioridad y fecha de cierre prevista.
- Vincula la organización, la persona de contacto y/o el cliente.
- Guarda.
Líneas de producto
Dentro de la oportunidad añade líneas de producto (cantidad, precio, descuento) para detallar el presupuesto de la venta.
Ganar o perder
- Al llevarla a la etapa Ganada puedes registrar la fecha de ganada.
- Al Perder, indica un motivo de pérdida y el detalle (útil para los informes).
Generar documento de venta
Desde la oportunidad puedes crear un presupuesto, pedido o factura en FacturaScripts (requiere cliente vinculado).