MaxCRM · Pipelines, etapas y tablero Kanban
Pipelines, etapas y tablero Kanban
Pipelines y etapas
Un pipeline (embudo) es una secuencia de etapas por las que avanza una oportunidad. MaxCRM crea uno por defecto (Nuevo, Contactado, Propuesta, Negociación, Ganada, Perdida).
- Menú CRM → Pipelines para crear o editar embudos.
- En cada etapa define su probabilidad (%), que se usa para el valor ponderado de la previsión.
- Marca un pipeline como predeterminado.
Tablero Kanban
Menú CRM → Kanban. Muestra las oportunidades del pipeline en columnas por etapa.
- Arrastra una tarjeta de una columna a otra para cambiar su etapa (se guarda al soltar).
- Cada columna muestra el número de oportunidades y el total en euros.
- Buscar por nombre y ordenar por fecha de cierre, importe o nombre.
- Las oportunidades estancadas (sin movimiento durante X días) se resaltan.