MaxCRM · Instalación y primeros pasos
Instalación y primeros pasos
1. Instalar el plugin
- Ve a Panel de control → Plugins.
- Pulsa Añadir y sube el ZIP de MaxCRM (o instálalo desde la Forja).
- Actívalo y pulsa Reconstruir.
Al activarse se crean un pipeline por defecto con sus etapas y una lista de motivos de pérdida.
2. El menú CRM
Arriba aparece el menú CRM: Tablero, Kanban, Leads, Personas, Organizaciones, Oportunidades, Actividades, Calendario, Informes y la configuración.
3. Recomendación de arranque
- Revisa tus pipelines y etapas.
- Da de alta organizaciones y personas (o impórtalas).
- Registra leads y muévelos por el Kanban.
- Agenda actividades desde el Calendario.