Manual de uso de MaxCRM
MaxCRM convierte FacturaScripts en un CRM comercial completo al estilo Pipedrive: gestiona contactos, oportunidades y actividad sin salir de FacturaScripts, con un tablero Kanban de oportunidades, automatizaciones, secuencias de correo e informes del embudo.
Funciones principales
Personas y organizaciones. Base de contactos con empresas y personas relacionadas.
Leads y oportunidades. Oportunidades (deals) con lineas de producto y motivos de ganado o perdido.
Pipelines y etapas. Tablero Kanban arrastrable, con aviso de oportunidades estancadas.
Automatizaciones y secuencias. Acciones automaticas al cambiar de etapa y seguimientos por email encadenados.
Informes y objetivos. Informes del embudo y cuotas por comercial.
Integraciones. WhatsApp Cloud API, correo (IMAP/SMTP/OAuth de Google y Microsoft) y calendario (CalDAV, Google, Microsoft), e importacion de leads desde CSV.
El tablero Kanban de oportunidades
El corazon del plugin es el Kanban de oportunidades (menu CRM, Kanban de oportunidades). Cada columna es una etapa del pipeline (Nuevo, Contacto inicial, Contactado, Propuesta, Negociacion, Ganada, Perdida) y cada tarjeta es una oportunidad con su importe y fecha de cierre. Para avanzar una oportunidad, arrastra su tarjeta a la etapa siguiente. Las oportunidades que llevan demasiado tiempo sin moverse se marcan con un aviso de dias sin mover.
En la captura: las etapas del pipeline como columnas y el aviso de oportunidad estancada (dias sin mover).
Como se usa
Paso 1. Da de alta tus personas y organizaciones (contactos), o importa leads desde un CSV.
Paso 2. Crea oportunidades asociadas a esos contactos, con su importe, pipeline y etapa inicial.
Paso 3. Trabaja el dia a dia desde el Kanban, arrastrando las oportunidades entre etapas y registrando actividades con recordatorios.
Paso 4. Configura automatizaciones y secuencias de correo para automatizar el seguimiento.
Paso 5. Revisa el rendimiento con los informes CRM (embudo) y los objetivos por comercial.
Preguntas frecuentes
Necesito otra herramienta de CRM aparte? No, MaxCRM funciona dentro de FacturaScripts usando tus mismos contactos y productos.
Puedo adaptar los campos a mi negocio? Si, con los campos personalizados en leads, oportunidades y contactos.