MaxCRM 2.3 · Importar personas, campos con listas y multiseleccion, segmentos, campanas, relaciones y grupos
Esta guia cubre las funciones incorporadas en MaxCRM 2.3, pensadas para adaptar el CRM a cualquier negocio que trabaje con contactos segmentados por intereses (academias, formacion, servicios, etc.). Todas estan disponibles en el menu CRM.
Campos personalizados con listas y multiseleccion
En CRM > Campos personalizados defines campos a medida para Personas, Leads y Oportunidades. Cada campo puede ser:
- Texto o numero libre.
- Lista cerrada (desplegable): defines las opciones validas (por ejemplo, Nivel: A1, A2, B1, B2, C1, C2) y el usuario solo puede elegir entre ellas, evitando errores de escritura.
- Seleccion multiple: permite marcar varias opciones a la vez (por ejemplo, una persona interesada en Ingles y Valenciano).
Son genericos: sirven para cualquier sector. Ejemplos habituales: Area, Idioma, Nivel, Modalidad, Etapa, Curso.
Importar personas
En CRM > Importar personas cargas tu base historica directamente como Personas (sin crear leads ni oportunidades artificiales) desde un CSV. Si el fichero incluye columnas cuyo encabezado coincide con el nombre de un campo personalizado, esos valores se importan tambien: asi traes de una vez los contactos con su Area, Idioma o Nivel ya rellenos.
Segmentos
En CRM > Segmentos creas segmentos combinando criterios (campos personalizados, estado, grupo, etc.) para localizar al instante conjuntos de contactos: por ejemplo, todos los interesados en un idioma, en un nivel concreto, o los antiguos interesados que no se matricularon.
Campanas de email segmentadas
Desde un segmento puedes enviar una campana de correo puntual a todas las personas que cumplan el filtro, usando una plantilla (CRM > Plantillas de correo) con variables como {nombre}. Ademas de las secuencias automaticas individuales, dispones asi de envios puntuales a segmentos concretos. Tambien puedes inscribir a todo el segmento en una secuencia.
Relacion entre personas (alumno - padre/madre - pagador)
Desde la ficha de una Persona puedes relacionarla con otra: por ejemplo, un alumno menor con su padre/madre o tutor, y con el pagador. El pagador puede enlazarse con el Cliente de FacturaScripts, de modo que CRM, facturacion y remesas quedan conectados sin duplicar informacion.
Grupos
En CRM > Grupos defines grupos (por ejemplo ING-B2-LX-1900), les asignas personas y despues filtras por grupo. Como una persona puede pertenecer a varios grupos a lo largo del tiempo, se gestiona mediante pertenencias, no con un simple campo.
Intereses multiples sin duplicar contactos
La combinacion de campos de seleccion multiple y el historico de oportunidades permite mantener una unica ficha por persona con todos sus intereses y su recorrido, evitando contactos duplicados.
Compatible con FacturaScripts 2026 hasta 2026.65.