En el menú Administrador > Panel de control, en la pestaña de de PortalCliente encontraremos todo lo necesario para configurar las preferencias de nuestro plugin y parte de su comportamiento. Podremos ver secciones por cada parte del portal, y las opciones disponibles...

El acceso al portal para que su contacto pueda ver la información es, su dominio seguido de /PortalCliente, por ejemplo, https://mi-dominio.com/PortalCliente. Al acceder a esta página o cualquier otra página interna del portal si no se tiene iniciada la sesión como...

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus presupuestos, ver sus estados, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus presupuestos siempre que lo necesite. Dentro del presupuesto el contacto podrá ver la información del mismo,...

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus pedidos, ver sus estados, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus pedidos siempre que lo necesite. Dentro del pedido el contacto podrá ver la información del mismo, además de tener...

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus albaranes, ver sus estados, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus albaranes siempre que lo necesite. Dentro del albarán el contacto podrá ver la información del mismo, además de...

Dentro del portal el contacto podrá ver todas sus facturas, ver sus estados, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus facturas siempre que lo necesite. Dentro de la factura el contacto podrá ver la información del mismo, además de...

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus documentos y archivos que marquemos como públicos. El sistema nos permite subir archivos a diferentes parte del programa, ahora esos archivos se pueden marcar para hacerlos visibles en el portal, por defecto es una opción...

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus tickets de soporte, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus tickets siempre que lo necesite. El sistema de tickets de soporte está diseñado para ofrecer a la empresa una forma de...

Si activamos al contacto la opción de Permitir ver catálogo, en su panel de cliente podrá ver la pestaña de Catálogo. Si además tamibén le tenemos activada la opción de Permitir comprar, entonces la pestaña se llamara Tienda. La página de catálogo muestra un listado...

Si activamos la opción de Permitir comprar al contacto, habilitaremos un carrito de compra en el área del catálogo, que ahora se llamada Tienda. En la parte superior derecha del portal cliente podremos ver el carrito y procesar el pedido desde una venta modal. Para añadir...

Desde el menú Ventas > Portal cliente, puede ver todas las notas, también desde la ficha del cliente o contacto. Las notas son un sistema para dejar un mensaje con título para el contacto, un mensaje como de un post-it se tratase, por ejemplo informaicón importante o...

Podemos configurar varias cuentas bancarias para ofrecer a nuestros contactos el pago de pedidos y facturas por transferencia bancaria. No todas las cuentas bancarias apareceran, solo aquellas que marquemos como públicas para mostrar en el portal. Si no tenemos ninguna cuenta...

Cada empresa puede tener una cuenta de Stripe configurada, de este modo podemos tener una separación de pagos por empresa, aunque también podemos configurar la misma cuenta de Stripe en todas las empresas si no queremos tener separación de pagos a nivel de Stripe. Desde el...

Entramos en nuesta cuenta de Stripe, y una vez dentro seguimos los siguientes pasos para obtener las credenciales necesarias para poner en el apartado de empresa. Clic en desarrolladores. Clic en la pestaña de Claves de API. Copiamos la clave pública y la clave privada....

Ahora vamos a decidir que formas de pago queremos ofrecer a nuestros clientes, estas formas de pago las proporciona Stripe. Vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Stripe y vamos a seguir los siguientes pasos. Clic sobre el icono de la rueda dentada arriba a la derecha....

Cada vez que un contacto nos hace un pago el sistema manda algunos datos para registrar ese contacto en Stripe. La vinculación la hace mediante el email del contacto, de tal forma que no tendremos clientes en Stripe repetidos con el mismo email. Al hacer clic sobre algunos de...

Podemos ver un historial de pagos realizados en Stripe, en el menú izquierdo dentro de nuestra cuenta de Sripe, sección de pagos. En ella veremos los últimos pagos realizados, el estado, así como la forma de pago, la descripción que será el documento de nuestro programa...

Cada empresa puede tener una cuenta de PayPal configurada, de este modo podemos tener una separación de pagos por empresa, aunque también podemos configurar la misma cuenta de PayPal en todas las empresas si no queremos tener separación de pagos a nivel de PayPal. Desde el...

Cada empresa puede tener una cuenta de Redsys configurada, de este modo podemos tener una separación de pagos por empresa, aunque también podemos configurar la misma cuenta de Redsys en todas las empresas si no queremos tener separación de pagos a nivel de Redsys. Desde el...