FirmarDocumentos en el portal de cliente
Si el plugin FirmarDocumentos está activo, en la ficha de cualquier presupuesto, pedido, albarán o factura del portal aparece un enlace junto al documento:
- "Firmar", si el documento todavía no tiene firma.
- "Ver firma", si el documento ya está firmado.
Este enlace aparece siempre que el plugin esté activo, sin depender de ningún permiso adicional del contacto ni del estado del documento.
Firmar un documento
Al pulsar "Firmar" se abre una página pública (no hace falta iniciar sesión para verla, el enlace en sí ya identifica el documento de forma segura) donde se puede consultar el PDF del documento y, si aún no está firmado, rellenar un formulario con:
- Nombre del firmante (obligatorio).
- Observaciones (opcional).
- Un recuadro donde dibujar la firma con el ratón o el dedo.
Al guardar, la firma queda registrada junto con el nombre indicado, la fecha y la IP desde la que se firmó, y la propia página pasa a mostrar el documento como firmado.
Ver la firma de un documento ya firmado
Si el documento ya está firmado, tanto el propio contacto desde el enlace "Ver firma" como cualquiera que abra ese mismo enlace público verá: un aviso de que el documento está firmado, la imagen de la firma, el nombre de quien firmó y la fecha. El PDF descargable de ese documento incluye la firma incrustada.
Si un documento firmado se convierte en otro (por ejemplo, un presupuesto firmado que se acepta y genera un pedido), la firma se traslada también al documento generado.
