Configurar el portal de cliente

En el menú Administrador > Panel de control, en la pestaña de PortalCliente, encontraremos todo lo necesario para configurar las preferencias de nuestro plugin y su comportamiento.

Veremos una sección por cada parte del portal, con las opciones disponibles para cada una.

Estilo

Título: nombre que se muestra en la pestaña del navegador y en el pie del portal.
Favicon: icono que se muestra en la pestaña del navegador. Recomendado 32x32 píxeles.
Logotipo: se muestra en la página de acceso y en el menú lateral.
Logotipo modo oscuro: se usa cuando el portal está en modo oscuro. Si se deja vacío, se usa el logotipo principal.
Logotipo reducido: logotipo cuadrado que se usa cuando el menú lateral está contraído. Si se deja vacío, se usa el logotipo principal.
Imagen de portada: imagen que se muestra en el lateral de las pantallas de acceso, registro y recuperación de contraseña.
Modo del tema: tema con el que se abre el portal (Claro, Oscuro o Automático). Con Automático se usa la preferencia del sistema del cliente.
Permitir cambio de tema: muestra en la cabecera un botón para que el cliente cambie entre modo claro y oscuro.
Permitir selector de estilo: muestra un panel para que el cliente ajuste el aspecto del portal en su propio navegador, sin modificar la configuración general.
Colores: primario, secundario, éxito, error, aviso, información, fondo claro/oscuro, tarjetas claro/oscuro, menú lateral claro/oscuro, texto del menú lateral y cabecera claro/oscuro. Definen la paleta de colores de todo el portal.

Estructura

Ancho del contenido: Completo (el contenido ocupa toda la pantalla) o Centrado (se limita a un ancho máximo).
Estilo de página: Regular (fondo suave y separación entre bloques), Plano (elimina relieves) o Con borde (delimita cada bloque).
Estilo de tarjetas: aspecto de las tarjetas que agrupan la información (sombra, borde o plano).
Estilo del menú lateral: Completo (iconos y texto), Iconos (solo iconos) o Al pasar el ratón (se despliega al acercar el ratón).
Fondo del menú lateral: Claro, Oscuro, Color primario o Degradado.
Posición del menú lateral: Fija (se mantiene visible al desplazarse) o Con desplazamiento (sube junto con la página).
Fondo de la cabecera: Claro, Oscuro, Color primario o Transparente.
Posición de la cabecera: Fija (se mantiene visible al desplazarse) o Con desplazamiento.
Estilo de tablas: aspecto de las filas en los listados (por defecto, rayado o con bordes).
Interfaz compacta: reduce los espacios para mostrar más información en pantalla.
Mostrar buscador en la cabecera: muestra en la cabecera del portal una caja de búsqueda.
Mostrar contadores: muestra en el menú lateral el número de documentos de cada sección.

Tipografía

Fuente: la fuente se descarga de Google Fonts, salvo la opción Por defecto, que usa la del sistema.
Tamaño de fuente: Pequeña, Mediana o Grande.
Estilo de títulos: normal, seminegrita o negrita.
Redondeo de esquinas: recto, suave o redondeado.
Estilo de botones: recto, redondeado o de píldora.
CSS personalizado: se añade al final de los estilos del portal, para ajustes que no cubren las opciones anteriores.

Información

Estos datos se muestran en la página pública de información de contacto de la empresa:

Emails: uno por línea. Se muestran como enlaces en la página de información de contacto.
Teléfonos: uno por línea. Se muestran como enlaces en la página de información de contacto.
Direcciones: una por línea. Se muestran como enlaces a Google Maps.
Webs y redes sociales: una por línea, con el formato Nombre|url (por ejemplo, Facebook|https://facebook.com/miempresa). Se muestran como enlaces en la página de información de contacto.
Descripción: texto (admite markdown) que se muestra en la página de información de contacto.

Presupuestos

Aprobar: estado del documento que se debe poner cuando un contacto apruebe el presupuesto. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar aprobación: cuando el contacto apruebe el presupuesto se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado, así como al agente del contacto y/o al agente del cliente. Si no se escoge ningún grupo, solo se avisará al agente asignado (si lo tiene).
Cancelar: estado del documento que se debe poner cuando un contacto cancele el presupuesto. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar cancelación: cuando el contacto cancele un presupuesto se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado, así como al agente del contacto y/o al agente del cliente. Si no se escoge ningún grupo, solo se avisará al agente asignado (si lo tiene).
Pago: estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague el presupuesto. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar pago: cuando el contacto pague el presupuesto se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado y al agente del contacto y/o al agente del cliente; si no se selecciona ningún grupo, no se avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado al presupuesto para notificar por escrito el pago; si además el estado seleccionado genera una factura, esta se adjuntará al mismo email.

Pedidos

Cancelar: estado del documento que se debe poner cuando un contacto cancele el pedido. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar cancelación: cuando el contacto cancele un pedido se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado, así como al agente del contacto y/o al agente del cliente. Si no se escoge ningún grupo, solo se avisará al agente asignado (si lo tiene).
Pago: estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague el pedido. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar pago: cuando el contacto pague el pedido se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado y al agente del contacto y/o al agente del cliente; si no se selecciona ningún grupo, no se avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado al pedido para notificar por escrito el pago; si además el estado seleccionado genera una factura, esta se adjuntará al mismo email.

Albaranes

Pago: estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague el albarán. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar pago: cuando el contacto pague el albarán se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado y al agente del contacto y/o al agente del cliente; si no se selecciona ningún grupo, no se avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado al albarán para notificar por escrito el pago; si además el estado seleccionado genera una factura, esta se adjuntará al mismo email.

Facturas

Pago: estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague la factura. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar pago: cuando el contacto pague la factura se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado y al agente del contacto y/o al agente del cliente; si no se selecciona ningún grupo, no se avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado a la factura para notificar por escrito el pago, adjuntando la propia factura al email enviado al cliente.

Catálogo

Empresa: empresa desde la que se gestiona el catálogo de productos y la tienda online que podrá ver el contacto.
Almacén: si no se selecciona ningún almacén, se mostrará el stock de todos los almacenes de la empresa seleccionada. Si se selecciona un almacén específico, solo se mostrará el stock de ese almacén.

Tienda

Almacén: cuando el cliente hace una compra desde el modo tienda se crea un documento de venta, que debe pertenecer obligatoriamente a un almacén de la empresa escogida en el catálogo.
Documento: tipo de documento que se usará al hacer una compra en la tienda online (presupuesto, pedido, albarán o factura).
Serie: serie a usar cuando se hace una compra desde la tienda online. Si no se indica, se usa la serie por defecto del panel de control.

Tickets

Notificar tickets: los contactos pueden crear tickets de soporte para ponerse en contacto con la empresa. Se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado cuando se cree un ticket nuevo o cuando el cliente conteste uno existente. Cuando nosotros contestemos al ticket, se enviará un email al contacto para avisarle. Si no se escoge ningún grupo no se avisará a los administradores, pero al contacto sí se le avisará siempre que se le conteste.

Registro

Notificar solicitudes de registro: se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado cuando entre una nueva solicitud de registro al portal.

Email

Mostrar enlace del portal cliente al enviar por email: muestra el enlace de acceso al documento en el cuerpo del email cuando se envía un documento por correo desde el portal.

Nota: los grupos de usuarios usados para las notificaciones se crean en el menú Administrador > Usuarios, pestaña de Grupos. Se pueden crear tantos grupos como se necesite, e incluir en ellos todos los usuarios que haga falta; un usuario puede pertenecer a varios grupos a la vez. No es necesario asignarle permisos al grupo, ya que no se usan para estas funcionalidades.

Nota: los estados de los documentos se pueden crear tantos como se necesite desde el menú Administrador > Panel de control, en la barra lateral Estados.