Ver presupuestos

Ver presupuestos

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus presupuestos, ver sus estados, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus presupuestos siempre que lo necesite.

presupuesto portal

Dentro del presupuesto el contacto podrá ver la información del mismo, además de tener disponibles diferentes opciones.

  • Aprobar: Marcará el presupuesto como aprobado y generará un pedido, además avisará al grupo de usuarios. Una vez aprobado el presupuesto en la misma página, debajo del total tendremos el link de acceso al pedido, para pdoer acceder al pedido de forma rápida desde el presupuesto.
  • Cancelar: Marcará el pedido como cancelado o rechazado, además avisará al grupo de usuarios.
  • Imprimir: Está opción siempre está disponible para poder generar y descargar el pdf.

Opciones de pago online

Pueden aparecer los botones de pago siempre y cuando los tengamos configurados, si no, no aparecerán. Por defecto el plugin trae la posibilidad de mostrar transferencia bancaria, Stripe, PayPal y Redsys, pero está diseñado para que otros plugins puedan añadir sus formas de pago.

Ver presupuesto de forma anónima

compartir documento Con el usuario del programa abierto y viendo el documento desde el programa de gestión, puede compartir un enlace anónimo del documento. De ese modo cualquier persona que tenga el enlace podrá ver el documento e imprimir el pdf. Pero además, podrá pagar el documento online si están configurados los métodos de cobro, de ese modo agiliza el pago de documentos sin necesidad de dar acceso al cliente al portal, y obligarlo a usar usuario y contraseña. Lo correcto y recomendado es darle acceso al cliente al portal, pero en casos de velocidad o puntuales se puede usar el botón de compartir.


En la parte superior derecha puede que aparezca un botón llamado "detalles", ese botón solo aparece si hemos entrado al portal desde la ficha del contacto, osea estabamos en el programa como usuario y entramos al portal del contacto. Dicho botón llevará directo al modelo que estemos viendo dentro del programa. El botón no lo verán sus contactos, solo los gestores del programa.


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Añade un panel de gestión para clientes, donde sus clientes podrán hacer multitud de tareas de gestión entre ellos y su empresa. Dele el control de sus...

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