Ver presupuestos en el portal de cliente

Dentro del portal, el contacto tiene disponible la pestaña Presupuestos, con el listado de todos los presupuestos a los que tiene acceso. Puede buscar por CIF/NIF, código, código de envío, nombre de cliente, número o número secundario, así como por observaciones; y filtrar por periodo (fecha), importe mínimo/máximo y divisa (esta última solo si en la instalación hay configurada más de una divisa además de la principal). También puede ordenar el listado por código, fecha, número, número secundario o total.

El listado es de solo lectura: el contacto no puede crear ni borrar presupuestos desde aquí, solo consultarlos. Cada presupuesto muestra su código, observaciones, total y fecha, y se resalta con un color según su estado (verde si está aprobado o facturado, rojo si está cancelado, amarillo si ha caducado).

Ficha del presupuesto

Al entrar en un presupuesto, el contacto ve toda la información del documento y, según cómo esté configurado, desde cero hasta tres botones:

Aceptar: marca el presupuesto con el estado que el administrador haya configurado como "aprobado" (ver Configurar el portal cliente) y avisa por email al agente del cliente, al agente del contacto de facturación y al grupo de usuarios configurado. Si ese estado genera automáticamente un documento (comportamiento estándar de los estados de documento en FacturaScripts, no algo exclusivo del portal), el pedido se crea en ese momento. Este botón solo aparece si hay un contacto identificado, el presupuesto se puede editar y el administrador ha configurado un estado para esta acción.
Cancelar: funciona igual que "Aceptar", pero asigna el estado configurado como "cancelado" y avisa igualmente por email a agentes y grupo de usuarios.
Imprimir: siempre disponible; genera y descarga el PDF del presupuesto.

Si al aceptar el presupuesto se genera un pedido (o cualquier otro documento relacionado), debajo del total aparece una sección "Documentos hijos" con un enlace a cada uno de esos documentos, para acceder directamente desde el propio presupuesto. Si el presupuesto procede a su vez de otro documento, también se muestra una sección equivalente de "Documentos padres".

Opciones de pago online

Pueden aparecer botones de pago siempre que estén configurados; si no, no se muestran. Por defecto el plugin incluye la posibilidad de pagar con transferencia bancaria, Stripe, PayPal y Redsys, y está diseñado para que otros plugins añadan sus propias formas de pago sin modificar el código del plugin.

Ver presupuesto de forma anónima

Con el usuario del programa abierto y viendo el documento desde el programa de gestión, se puede pulsar el botón "Compartir" (disponible una vez guardado el documento) para generar un enlace anónimo. Cualquier persona que reciba ese enlace podrá ver el documento y descargar el PDF sin necesidad de iniciar sesión en el portal, e incluso pagarlo online si hay algún método de cobro configurado para esa acción. Esto permite agilizar el pago de un documento puntual sin tener que dar de alta al cliente en el portal. Aun así, lo recomendable es dar acceso al portal al cliente; el enlace de compartir es más bien para casos puntuales o de urgencia.

En la parte superior del portal, dentro del menú del avatar de usuario, puede aparecer una opción llamada "Detalles". Esta opción solo aparece cuando, además de estar identificado como contacto, hay también una sesión de usuario del ERP activa en el mismo navegador; esto ocurre normalmente cuando un gestor entra al portal desde el botón "Acceder como el contacto" de la ficha del contacto (ver Acceso, registro y recuperación al portal de cliente). "Detalles" lleva directamente a la ficha de ese contacto en el ERP. Es una opción global del portal, visible en cualquier página, y los contactos que acceden con sus propias credenciales nunca la ven.

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