Ver notas en el portal de cliente
Desde el menú Ventas > Portal cliente, se pueden ver todas las notas (aunque desde ahí solo se pueden consultar y editar las ya creadas, no crear nuevas). También se pueden gestionar desde la ficha del cliente o del contacto, donde sí se pueden crear notas nuevas además de editarlas.
Las notas son un sistema para dejar un mensaje con título dirigido al contacto (o a todos los contactos de un cliente), a modo de post-it: información importante o recurrente, enlaces a documentos o páginas web (el mensaje admite formato markdown), o cualquier otro dato de valor para ese contacto o cliente.
Si un contacto o cliente suele hacer siempre las mismas preguntas o pedir los mismos datos, se le puede dejar anotado en una nota para que la consulte siempre que lo necesite.
Notas en el portal del contacto
El propio contacto ve sus notas en una pestaña "Notas" de su portal, de solo lectura (no puede crear ni editar notas, solo consultarlas). Esta pestaña está siempre disponible, no depende de ningún permiso que haya que activar en su ficha.
En esa pestaña, el contacto ve tanto las notas dirigidas específicamente a él como, si está asociado a un cliente, las notas dirigidas a ese cliente en general (visibles entonces para todos sus contactos).
