PortalCliente 3: nuevo diseño, registro de clientes y buscador global

Ya está disponible la versión 3 del plugin PortalCliente.

Incluye 5 novedades destacadas.

Portal 24/7 para clientes con gestión de datos, archivos, presupuestos, pedidos, albaranes y facturas; pagos y descargas online, aprobaciones, tickets, catálogo y multi-idioma.

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🚀 Novedades

• Nuevo diseño visual completo del portal: menú lateral, buscador en la cabecera, modo claro/oscuro y un panel de personalización para elegir colores, tipografía y estilo
• Los clientes ahora pueden recuperar su contraseña por email y registrarse ellos mismos en el portal, quedando pendientes de aprobación por un administrador
• Buscador global en la cabecera: encuentra facturas, pedidos, tickets y cualquier sección a la que el cliente tenga acceso
• Soporte para cupones de descuento en el carrito y en los documentos
• Los clientes pueden ver y gestionar sus proyectos desde el portal
• Los clientes pueden ver y gestionar sus servicios desde el portal
• Posibilidad de firmar documentos directamente desde el portal
• Se puede indicar una dirección de envío distinta a la de facturación
• Nueva sección de información de contacto con correos, teléfonos y direcciones
• Los contactos pueden añadir sus redes sociales en su información
• Envío de correos con un enlace directo a un documento público
• Nueva opción de perfil en el menú lateral

✨ Mejoras

• Ahora se pueden cobrar desde el portal las facturas ya emitidas (los presupuestos, pedidos y albaranes siguen necesitando estar en edición para cobrarse)
• El carrito muestra ahora el IRPF y el recargo de equivalencia cuando corresponde
• Se añade un texto legal junto a los métodos de pago y se mejora el estilo de los botones de pago
• Se puede editar la dirección de contacto directamente desde el portal
• El botón para añadir una nueva dirección cambia a color verde
• Las tablas de líneas de los documentos mantienen las esquinas redondeadas
• Se exige ahora una contraseña más segura (longitud mínima, letras y números, sin coincidir con el usuario) al crear o cambiar la contraseña
• Los avisos por email (recuperación de contraseña, enlace al portal, carrito abandonado, tickets, pagos, etc.) ahora se pueden personalizar (asunto y texto) desde la configuración de correo
• Ya no se puede seleccionar ni hacer clic accidentalmente en los listados del portal donde no corresponde

🐛 Correcciones

• Corregido un fallo en el pago con PayPal que en algunos casos podía marcar una factura como pagada sin haberse cobrado realmente
• Reforzada la comprobación del cobro en las tres pasarelas de pago: ahora se verifica que el importe y la moneda coinciden con el documento
• Corregido el pago con Redsys: se aceptan correctamente todos los códigos de autorización válidos y se evitan errores por pedidos duplicados
• Corregido que, al abrir el enlace del portal recibido por email, a veces se mostraba la sesión de otro cliente en lugar de pedir el acceso
• Corregido un error 404 al abrir algunos enlaces del portal desde el correo
• Corregido que los listados de documentos y notas mostraran datos incorrectos para contactos sin cliente asociado

🔗 Más información

• Configurar el portal de cliente
• Acceso al portal de cliente
• Ver presupuestos en el portal de cliente
• Ver pedidos en el portal de cliente
• Ver facturas en el portal de cliente
• Ver archivos en el portal de cliente
• Ver tickets de soporte en el portal de cliente
• Configurar pago con transferencia
• Configurar pago con Stripe
• Ver albaranes en el portal de cliente
• Ver catálogo de productos en el portal de cliente
• Configurar pago con PayPal
• Configurar pago con Redsys
• Ver notas en el portal de cliente
• Cómo instalar un plugin
• Plan de desarrollo y sugerencias de FacturaScripts