🗂️ 3. Tablero de presupuestos y pedidos
📍 En esta página:
- Puesta en marcha: 3.1. Cómo se activa · 3.2. Abrir el tablero
- Día a día: 3.3. Columnas y totales · 3.4. Mover tarjetas · 3.5. Filtros y orden · 3.6. Qué muestra cada tarjeta
- Dudas: 3.7. Por qué no hay tablero de albaranes ni de facturas · 3.8. Problemas frecuentes y permisos · 💼 Soporte
El tablero enseña tus presupuestos y pedidos en columnas, una por estado. De un vistazo sabes qué está pendiente, qué se ha aceptado y cuánto dinero hay en cada fase. Para cambiar un documento de estado basta con arrastrar su tarjeta a otra columna.
Hay cuatro tableros: presupuestos de cliente, pedidos de cliente, presupuestos de proveedor y pedidos de proveedor.
3.1. Cómo se activa
Los cuatro tableros vienen encendidos. Si antes de actualizar habías apagado alguno, se queda apagado. Cada uno se enciende o se apaga por separado:
- Ve a Administrador > Zolteka > Ajustes Generales, pestaña Listados.
- En el grupo Tablero, marca los tableros que quieras usar y desmarca los que no.
- Pulsa Guardar.
3.2. Abrir el tablero
Entra en el listado de presupuestos o de pedidos. En la barra de botones, el último icono de la derecha (el de las columnas, después de Filtros, Orden y Colores) abre el tablero. Desde el tablero puedes volver a la lista cuando quieras.
3.3. Columnas y totales
- Una columna por estado. El nombre, el color, el icono y el orden de las columnas son los de los estados que tienes configurados en FacturaScripts.
- Cuántos hay y cuánto suman. Cada columna indica el número de documentos y la suma de sus importes. El total cuenta todos los documentos de esa columna, también los que aún no se han cargado en pantalla.
- Cargar más. Cada columna muestra 25 tarjetas. Con el botón Cargar más aparecen las siguientes.
- Columnas vacías plegadas. Así queda más sitio para las que tienen documentos.
3.4. Mover tarjetas
Tienes tres formas de cambiar un documento de estado:
- Arrastrar la tarjeta a otra columna con el ratón.
- En el móvil, mantener pulsada la tarjeta y después arrastrarla.
- Con el menú «⋯ → Mover a…» de la tarjeta, que también se maneja con el teclado.
El cambio se guarda igual que si lo hicieras desde la ficha del documento.
Columnas con candado
Algunos estados crean otro documento: pasar un presupuesto a Pedido, un pedido a Albarán o Facturar. Esos pasos se hacen siempre desde la ficha, para que revises las líneas y los datos antes de generar nada.
Por eso esas columnas llevan un candado y el texto «Se genera desde la ficha». No admiten tarjetas, y el aviso trae el enlace Abrir ficha para hacerlo desde allí. Un documento que ya ha generado otros y no se puede editar también aparece con candado.
3.5. Filtros y orden
- Filtros: cliente o proveedor, agente, serie y fechas. Se aplican a todas las columnas y a sus totales.
- Ordenar por: fecha o importe. En los tableros de cliente también por validez, con los que vencen antes arriba. Un botón invierte el orden.
- Se recuerdan. El orden se guarda para cada usuario, y los filtros se mantienen al pasar del tablero a la lista y volver.
- Dirección para compartir. Los filtros y el orden van en la dirección de la página. Si la copias y se la mandas a un compañero, verá el mismo tablero (con sus propios permisos).
3.6. Qué muestra cada tarjeta
- Validez en ámbar cuando a un presupuesto le quedan menos de 7 días.
- La serie, solo si no es la de por defecto.
- Las iniciales del responsable.
- El número del proveedor en los tableros de proveedor, es decir, el número que el proveedor da a su presupuesto o pedido.
En el móvil
En pantallas pequeñas cada columna se convierte en una pestaña. Pasas de una columna a otra con las pestañas, y las tarjetas se mueven con pulsación larga o con el menú «⋯».
El tablero usa los colores de tu tema y se lee bien en todos los temas de Zolteka.
3.7. Por qué no hay tablero de albaranes ni de facturas
Es una decisión pensada. Un albarán casi siempre acaba facturado, así que no tiene fases que seguir en un tablero. Y una factura emitida no debe cambiar de estado con un simple arrastre. Si alguien abre a mano la dirección de uno de esos tableros, verá el mensaje «El tablero no está disponible».
3.8. Problemas frecuentes
- No veo el botón del tablero en el listado.
- Alguien ha apagado ese tablero. Enciéndelo en Ajustes Generales > Listados, grupo Tablero (apartado 3.1).
- O a tu usuario le falta permiso en el listado. Mira el recuadro de permisos de abajo.
- No puedo soltar una tarjeta en una columna.
- La columna tiene candado porque ese paso crea otro documento. Usa Abrir ficha y hazlo desde allí.
- Si no puedes mover ninguna tarjeta, a tu usuario le falta Permitir modificar en la ficha del documento.
- Veo menos documentos que mis compañeros.
- Tu grupo tiene marcada la casilla Mostrar solamente registros del usuario. El tablero la respeta. En los tableros de proveedor, cada usuario ve lo que ha creado.
- El total de una columna no cuadra con las tarjetas que veo.
- El total incluye todos los documentos de la columna, también los que aún no has cargado. Pulsa Cargar más para verlos.
Permisos necesarios
Ningún rol predefinido de Zolteka incluye el tablero. Depende de los permisos del presupuesto o del pedido:
- Listado del documento (Listado de presupuestos de cliente, Listado de pedidos de cliente o los de proveedor): Mostrar.
- Ficha del documento: Permitir modificar, si debe arrastrar tarjetas.
- Si marcas Mostrar solamente registros del usuario, el tablero también lo respeta: cada uno ve y mueve solo lo suyo.
El tablero viene encendido. Si alguien lo ha apagado, se vuelve a encender en Ajustes Generales → Listados, grupo Tablero.
La página oculta Tablero no hace falta marcarla (
KanbanZolteka).La tabla completa está en Roles y permisos. Cómo funcionan las casillas en FacturaScripts: Grupos y permisos de usuario.
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