Presentación DocumentosRecurrentes

Plugin para FacturaScripts que automatiza la creación de los documentos que repites una y otra vez.

En lugar de crear cada mes la misma factura a mano, defines una plantilla (qué clientes/proveedores, qué productos y cada cuánto tiempo) y el sistema genera los documentos por ti, de forma automática o cuando tú decidas.

Funciona con ventas y compras, y no solo con facturas: puedes generar de forma recurrente cualquiera de los documentos de FacturaScripts.

Ventas (a clientes): facturas, albaranes, pedidos y presupuestos.
Compras (a proveedores): facturas, albaranes, pedidos y presupuestos.

Así puedes, por ejemplo, emitir cada mes la factura de una cuota, pero también lanzar automáticamente el pedido o el presupuesto que envías siempre igual a un proveedor.

Este plugin no es software libre. No se permite su libre distribución.

¿Para qué sirve? (casos de uso reales)

Es ideal para cualquier negocio que cobre o pague de forma periódica. Por ejemplo:

Alojamientos / hosting / dominios: factura mensual o anual a cada cliente por su servicio de hospedaje.
Academias y centros de formación: la cuota mensual de los alumnos de las clases de repaso, idiomas o música.
Cuotas y suscripciones: gimnasios, clubs, asociaciones, plataformas, mantenimientos de software, etc.
Igualas y servicios profesionales: asesorías, despachos de abogados, gestorías o agencias que facturan

una cantidad fija todos los meses.

Alquileres: locales, trasteros, equipos o vehículos con renta mensual.
Mantenimientos: limpieza, jardinería, ascensores, equipos informáticos, contratos de soporte.
Compras periódicas a proveedores: el alquiler que pagas, la cuota del software, los suministros que

recibes siempre igual cada mes.

En todos estos casos defines la plantilla una sola vez y te olvidas: los documentos se crean solos en su fecha.

¿Cómo funciona? En 3 pasos

1 - Creas una plantilla del documento recurrente (de venta o de compra) indicando el cliente o proveedor, los productos o conceptos a facturar y el tipo de documento a generar (factura, albarán, pedido o presupuesto).

2 - Eliges cada cuánto se debe generar: cada cierto número de días, semanas o meses; o bien lo dejas en modo manual para generarlo tú con un clic cuando quieras.

3 - El sistema crea el documento solo en la fecha correspondiente (y, si lo configuras, lo envía por email al cliente automáticamente).

Dos formas de facturar de forma recurrente

El plugin cubre los dos escenarios típicos de la facturación periódica. Puedes usar el que necesites e incluso combinarlos.

1. Plantillas individuales: conceptos distintos para cada cliente

Cada plantilla es independiente y tiene sus propios conceptos, importes y periodicidad. Es la opción ideal cuando cada cliente (o proveedor) factura cosas diferentes o paga importes distintos.

Ejemplos:

Una agencia de hosting donde cada cliente tiene su propio plan, sus dominios y sus extras: una plantilla

por cliente, cada una con sus líneas y su precio.

Una asesoría que cobra a cada empresa una iguala distinta según los servicios contratados.
Un negocio con alquileres de importes diferentes según el local.

Funciona tanto para ventas como para compras.

2. Grupos recurrentes: los mismos conceptos para una lista de clientes

Cuando muchos clientes comparten exactamente la misma plantilla (los mismos conceptos y la misma configuración), creas un grupo una sola vez, defines las líneas comunes y le vinculas todos los clientes de golpe. Cada cliente conserva su propia planificación (fechas, periodicidad y porcentaje del primer documento), pero los conceptos se gestionan desde un único sitio: si cambias una línea, el cambio se aplica a todos.

Ejemplos:

Una academia de clases de repaso con 200 alumnos que pagan la misma cuota mensual: defines el grupo

una vez y das de alta a todos los alumnos con la opción de alta masiva.

Un gimnasio o club con una cuota común para todos los socios.
Una comunidad o asociación que gira el mismo recibo a todos sus miembros.

Incluye alta masiva de clientes desde un listado con filtros y multiselección, para no añadirlos uno a uno.

Los grupos recurrentes están disponibles para ventas (clientes). Para compras se utilizan las plantillas individuales.

¿No estás seguro de cuál usar? Si cada cliente factura algo distinto, usa plantillas individuales. Si muchos clientes pagan exactamente lo mismo, usa un grupo.

Periodicidad: cuándo se genera cada documento

Al crear la plantilla indicas:

Tipo de periodo: días, semanas, meses o manual.
Cada cuántos: por ejemplo "cada 1 mes" (mensual), "cada 3 meses" (trimestral),

"cada 2 semanas" (quincenal), "cada 7 días", etc.

Fecha de inicio y, opcionalmente, una fecha de fin (a partir de la cual deja de generar documentos).
Fecha del primer documento: por si el primero debe salir en una fecha concreta distinta a la del ciclo normal.

El plugin lleva el calendario por ti y respeta los días de cada mes (por ejemplo, una factura del día 31 se ajusta automáticamente a meses de 30 o 28 días).

Qué puedes personalizar en la plantilla

Serie del documento generado (por ejemplo, una serie específica para recurrentes).
Estado del documento generado (por ejemplo, dejarlo en borrador o marcarlo como aprobado).
Almacén, divisa, forma de pago y agente comercial.
Observaciones que se copiarán al documento generado.
Envío automático por email al cliente con el PDF del documento (usa una plantilla de email que puedes

personalizar en Notificaciones por email).

Y en cada línea del documento:

Descripción fija propia (distinta a la del producto) o usar la del producto.
Precio y descuento fijos por línea, o heredar los del producto.
Impuesto (IVA) e IRPF específicos por línea.

Descripciones inteligentes con patrones

Para que cada documento generado tenga una descripción "viva" y no siempre la misma, puedes usar patrones en la descripción de las líneas. Al generar el documento se sustituyen automáticamente por la fecha correspondiente. Algunos de los más útiles:

Patrón | Se convierte en… | Ejemplo

{NOMBREMES} | Nombre del mes del documento | "junio"

{NOMBREMES+1} / {NOMBREMES-1} | Nombre del mes siguiente / anterior | "julio" / "mayo"

{NOMBREMESANYO+1} | Mes y año del mes siguiente | "julio/2026"

{ANYO} / {ANYO+1} / {ANYO-1} | Año actual / siguiente / anterior | "2026" / "2027"

{MES} / {DIA} | Mes y día en número | "06" / "15"

{01FECHA} / {31FECHA} | Primer y último día del mes | "01-06-2026" / "30-06-2026"

{01FECHA+1} / {31FECHA+1} | Primer y último día del mes siguiente | "01-07-2026" / "31-07-2026"

{NUMSEMANA} | Número de semana del año | "24"

{TIPODOC} | Nombre corto del tipo de documento | "Factura"

{TIPODOC_FULL} | Tipo de documento completo | "Factura de Cliente"

Ejemplo práctico (academia): una línea con la descripción Cuota clases de repaso - {NOMBREMESANYO+1} generará en la factura de junio el texto

"Cuota clases de repaso - julio/2026", dejando claro el mes que se está cobrando por adelantado.

Ejemplo práctico (alojamiento): Hosting plan Premium - periodo {01FECHA} a {31FECHA} se convertirá en "Hosting plan Premium - periodo 01-06-2026 a 30-06-2026".

Generación automática y manual

Automática: una tarea programada (cron) revisa cada hora las plantillas y crea los documentos que toquen

ese día. Para que funcione sola, FacturaScripts debe tener configurada la ejecución periódica del cron.

Manual: desde el listado de documentos recurrentes puedes generar el documento al instante con un clic,

útil para las plantillas de tipo "manual" o para adelantar una generación puntual.

Funciones avanzadas

Pausar una plantilla: marca una plantilla como Pausada y dejará de generar documentos sin perder el

calendario. Al reactivarla, continúa donde lo dejó. Las plantillas pausadas se muestran en azul y puedes filtrarlas en el listado.

Primer documento proporcional: si un cliente empieza a mitad de mes, puedes indicar que el **primer

documento** se cobre solo un porcentaje (por ejemplo, el 50%). Existe a nivel de plantilla y también por línea, ideal cuando añades un producto nuevo a una plantilla que ya lleva tiempo y el primer cobro debe ser proporcional. Después vuelve automáticamente al 100%.

Crear una plantilla a partir de un documento existente: desde el listado de facturas, albaranes o

pedidos (de cliente o proveedor) puedes seleccionar uno y convertirlo en recurrente con el botón Recurrente, sin tener que reescribir todas las líneas.

Grupos recurrentes de venta: la misma plantilla compartida por muchos clientes, con alta masiva.

Explicado en detalle más arriba, en Dos formas de facturar de forma recurrente.

Importar y exportar (CSV): puedes exportar tus documentos recurrentes de venta a CSV para analizarlos

o gestionarlos, e importar plantillas desde un archivo.

Usuario asignado al documento generado: configurable en Configuración → Documentos. Puedes dejar que

no se recalcule, asignar siempre el usuario de la plantilla, o asignar automáticamente el usuario del agente comercial del cliente.

Documentos caducados: un listado específico te muestra las plantillas cuya fecha de fin ya ha pasado.

Dónde encontrarlo

Tras instalar el plugin tendrás disponibles en el menú las opciones para gestionar los documentos recurrentes de venta y de compra, y los grupos recurrentes. También aparecen accesos directos desde la ficha de cada cliente y proveedor, y desde los listados de facturas, albaranes y pedidos.

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