Gestionar los miembros de un grupo recurrente

Una vez has creado un grupo recurrente y has definido sus líneas y datos comunes (ver Crear y configurar un grupo recurrente), el siguiente paso es añadir los clientes que formarán parte de él y revisar la planificación de cada uno.

Cada cliente del grupo es un miembro. Todos comparten las líneas y la configuración del grupo, pero cada uno conserva su propia planificación: fechas, periodicidad, porcentaje del primer documento, estado y pausa.

➕ Alta masiva de clientes

Para no añadir los clientes uno a uno, el grupo incluye una pestaña Añadir con un listado de clientes y alta masiva:

Entra en la pestaña Añadir de la pantalla del grupo.
Usa el buscador y los filtros (por ejemplo, el filtro por grupo de clientes) para localizar a quién quieres incorporar. El listado solo muestra clientes activos que todavía no son miembros del grupo.
Marca las casillas de los clientes que quieras añadir (puedes seleccionar varios a la vez).
Pulsa el botón Añadir.

Al añadirlos, cada cliente se incorpora como miembro tomando los valores por defecto definidos en los Ajustes del grupo (forma de pago, estado, periodicidad), que después podrás ajustar individualmente.

Si el grupo todavía no tiene líneas, el sistema te avisará al añadir clientes, ya que los documentos generados saldrían vacíos.

👥 La pestaña de clientes (miembros)

En la pestaña Clientes se listan todos los miembros del grupo. Desde aquí puedes editar la planificación propia de cada cliente. Los datos que puedes ajustar por miembro son:

Cliente: El cliente al que pertenece la planificación (no editable).
Descripción: Texto identificativo de la planificación de ese cliente.
Forma de pago, Agente y Estado: Datos propios del documento de ese cliente.
Cada y Tipo de plazo: Periodicidad de ese cliente. Admite los tipos días, semanas, meses, personalizado (días de la semana) y manual.
Fecha de inicio y Fecha de fin del periodo de validez.
Primer Documento y % Primer Documento: Fecha y porcentaje del primer documento de ese cliente.
Forzar fecha del primer documento y Pausado.
Días de la semana: Visible solo cuando el tipo de plazo del miembro es personalizado.

También se muestran, como datos no editables, la Última Fecha y la Siguiente Fecha de generación de ese cliente.

Las líneas y los datos comunes (serie, almacén, divisa, observaciones del documento, tipo de documento a generar y envío de correo) no se editan aquí: se gestionan en las pestañas Ajustes y Líneas del grupo, y se aplican a todos los miembros.

🔎 Buscar y ordenar miembros

Cuando el grupo tiene muchos clientes, dispones de filtros sobre el listado de miembros:

Búsqueda por descripción.
Filtro por Tipo de plazo (días, semanas, meses, personalizado o manual).
Filtro por Siguiente fecha: pendientes (fecha ya vencida) o sin fecha.
Ordenación por descripción, cliente o siguiente fecha.

⚙️ Generar los documentos del grupo

Los documentos de los miembros se generan automáticamente con el cron, igual que las plantillas individuales: no hace falta ninguna acción adicional.

Si quieres lanzar una generación manual de todo el grupo, usa el botón Generar de la pantalla del grupo. En la ventana indicas:

Hasta la siguiente fecha: se generarán los documentos de los miembros cuya próxima fecha sea igual o anterior a la indicada.
Generar: qué miembros incluir — solo los pendientes, solo los de tipo manual o todos.
Confirmación: debes marcar la casilla de confirmación para que el proceso se ejecute.

Los miembros de un grupo no se generan desde el listado general de documentos recurrentes, sino siempre desde la pantalla de su grupo.

🗑️ Quitar clientes o eliminar el grupo

Al eliminar un grupo, el sistema te pregunta qué hacer con sus miembros mediante dos modos:

Independizar los miembros (emancipar): cada cliente deja de pertenecer al grupo pero sigue funcionando como documento recurrente individual. Para ello, las líneas comunes del grupo se copian como líneas propias de cada cliente, de modo que conservan toda su configuración y siguen generando documentos por su cuenta.
Eliminar los miembros: se borran también los documentos recurrentes de los clientes del grupo.

Debes marcar la casilla de confirmación para completar la operación.

De forma análoga, al quitar un cliente concreto de un grupo puedes elegir entre independizarlo (copia las líneas del grupo como propias y lo desvincula) o eliminar su documento recurrente.