Configuración de un documento recurrente
En la esquina inferior izquierda de la pantalla de pantallas auxiliares, encontraremos dos opciones que nos complementan con los datos necesarios para la correcta generación de documentos automáticos.
Documento
Al seleccionar esta pestaña, se muestran y permiten introducir los datos que se utilizarán en el nuevo documento. Los campos disponibles son:
- Serie: Define la serie del documento a crear.
- Almacén: Permite seleccionar, de una lista, el almacén. Este campo también establece la empresa asociada al documento.
- Agente (solo en ventas): Permite forzar de forma opcional la asignación de un agente para el nuevo documento.
- Forma de pago: Selecciona la forma de pago que se usará en el documento.
- Divisa: Indica la divisa en la que se emitirá el documento.
- Estado: Establece el estado en el que se "dejará" el nuevo documento. Esta opción resulta útil, por ejemplo, cuando se desea que la nueva factura no se guarde como borrador, sino que se confirme y se marque directamente como emitida.
- Observaciones: Espacio para introducir aclaraciones dirigidas al usuario; este dato no se transfiere al documento generado.
- Observaciones del documento: Lo ingresado en este campo se trasladará a las observaciones del documento generado.
Periodo
En esta pestaña se visualizan los datos relacionados con las fechas para el cálculo de los documentos automáticos. Permite definir el periodo durante el cual se deben generar documentos y establecer características especiales para el primer documento de la serie. Los campos incluyen:
- Fecha de Inicio: Marca el inicio del periodo de validez de la plantilla.
- Fecha de Fin: Marca el fin del periodo de validez.
- Siguiente Fecha: Indica cuándo se generará el siguiente documento automático.
- Última Fecha: Muestra la fecha en la que se generó el último documento, ya sea de forma automática o manual.
Importante: Si se desea generar una factura de venta, la aplicación no permite utilizar una fecha anterior a la última factura emitida. En caso de que la fecha del documento recurrente sea anterior, se ajustará automáticamente a la primera fecha permitida.