Configurar un documento recurrente

En la lista de pantallas auxiliares, abajo a la izquierda de la pantalla, podemos encontrar dos que nos complementan los datos necesarios para la correcta generación de los documentos automáticos.

Documento

Seleccionando esta pantalla/pestaña nos muestra y nos permite introducir los datos que se usarán en el nuevo documento.

• Serie: Establece la serie del documento a crear.
• Almacen: Seleccionamos uno de la lista de almacenes. También establece la empresa del documento a crear.
• Agente: (Sólo en ventas) De manera opcional podemos forzar el agente para el nuevo documento.
• Forma de pago: Establece la forma de pago para el nuevo documento.
• Divisa: Establece la divisa del nuevo documento.
• Estado: Establece el estado en que se "deja" el nuevo documento. Esto es útil si deseamos, por ejemplo, que la nueva factura no quede en borrador, sino que directamente la confirme y la establezca como emitida.
• Observaciones: Es un campo para introducir cualquier aclaración para el usuario. Este dato no se utiliza en el nuevo documento.
• Observaciones del documento: Lo introducido en este campo se trasladará a las observaciones del documento generado.

Periodo

En esta pestaña/pantalla se visualizan los datos referentes a las fechas para el cálculo de los documentos automáticos. Establece el periodo durante el cual se tienen que ir generando los documentos automáticos y permite establecer características especiales para el primer documento a generar.

• Fecha de Inicio: Inicio del periodo de validez de la plantilla.
• Fecha de Fin: Fin del periodo de validez de la plantilla.
• Siguiente Fecha: Indica cuando será la próxima vez que se genere un documento nuevo de manera automática.
• Última Fecha: Indica cuando fue la última vez que se generó un documento nuevo, tanto si fue automático como manual.

Importante: En caso de querer generar una factura de venta, la aplicación no permite generar una con fecha anterior a la última factura de venta emitida por lo que si la fecha del documento recurrente es anterior, se cambiará automáticamente a la primera fecha permitida.