Cómo crear fuentes de contactos en el CRM

Las fuentes nos sirven para indicar desde qué sitio se captó el contacto. Por ejemplo, si hacemos una campaña de publicidad en Google, podemos crear la fuente con el mismo nombre de la campaña de publicidad, de tal forma que los contactos que se consigan desde dicha campaña de publicidad se asocian con esa fuente. ¿Para qué sirve esto?, pues el objetivo es saber qué fuentes funcionan mejor y cuál peor para tomar decisiones sobre las campañas de publicidad.

Para añadir o editar las fuentes debemos ir al menú Administrador → CRM, y en el lado izquierdo seleccionar fuentes. Aquí estará el listado de todas las fuentes creadas. Para añadir una nueva solo hay que darle al botón nuevo.

crear fuente

Las fuentes tienen como campo obligatorio el nombre, además se puede añadir de forma opcional una observación interna.

editar

Vincular contacto

Una vez creada la fuente, puede vincularla con el contacto desde el propio contacto. Vaya al menú Administrador → CRM, busque el contacto. Haga clic en el contacto y en la siguiente pantalla, en el campo fuente, seleccione la fuente.

asignar fuente contacto

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