Cómo convertir una oportunidad en presupuesto
Cuando un lead avanza y solicita una propuesta económica, puedes crear un presupuesto directamente desde la oportunidad. Así el presupuesto queda vinculado a su origen comercial.
Requisitos previos Para poder generar el presupuesto desde la oportunidad es necesario que:
- La oportunidad tenga un contacto asociado.
- Ese contacto tenga ya una ficha de cliente en FacturaScripts.
*Si el contacto no tiene cliente creado, el sistema mostrará un error al intentar generar el presupuesto.
Crear un presupuesto nuevo
- Abre la oportunidad desde CRM → Oportunidades.
- Desplázate hasta la pestaña Presupuestos en la parte inferior.
- Haz clic en el botón Crear presupuesto.
*FacturaScripts creará automáticamente un presupuesto vacío para el cliente del contacto, heredando también el agente de la oportunidad, y te redirigirá al presupuesto para que añadas las líneas.
Vincular un presupuesto ya existente
Si ya habías creado el presupuesto de forma independiente, puedes enlazarlo:
- En la pestaña Presupuestos de la oportunidad, haz clic en Vincular presupuesto.
- Se abrirá un modal: introduce el número del presupuesto existente y confirma.
*El sistema comprueba que ese presupuesto no esté ya vinculado a otra oportunidad. Si lo está, mostrará un error.
Qué ocurre al vincular el presupuesto
- Los botones Crear presupuesto y Vincular presupuesto desaparecen: solo puede haber un presupuesto por oportunidad.
- El campo precio aproximado queda bloqueado: el importe del presupuesto es ahora la referencia económica.
- El presupuesto aparece listado en la pestaña Presupuestos de la oportunidad.
- Desde el presupuesto puedes continuar el ciclo de venta habitual: pedido → albarán → factura.
Flujo completo Oportunidad → Presupuesto → Pedido → Albarán → Factura
El plugin CRM gestiona la fase inicial. El resto del ciclo sigue el flujo estándar de ventas de FacturaScripts.