Cómo configurar las notificaciones del CRM
El plugin CRM tiene varias notificaciones vía email para según que acciones, vamos a explicar cada una de ellas. Primero vamos al menú Administrador → Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Deberemos activar o desactivar las notificaciones que queremos usar y las que no. Para editar una notificación tan solo debe clicar sobre ella y editar el asunto y cuerpo del mensaje.
Nota: Debe tener cuidado especial con las palabras entre llaves, {name} estás palabras no se deben traducir ni editar, se sustituirán por datos dinámicos al enviar el mensaje, puede moverlas de sitio o eliminarlas para editar sus mensajes.
Notificaciones
- new-contact-agent: Se enviará una notificación al agente cuando se le asigne un contacto, de tal forma que el agente pueda hacer seguimiento de dicho contacto.
- notify-note: Envía los avisos de las notas cuando llega la fecha indicada, al usuario que creo la nota o a todos los usuarios del sistema si la nota indica "para todos".
- new-opportunity-agent: Se enviará una notificación al agente al asociarlo a una oportunidad de negocio.
- new-opportunity-assignee: Se enviará una notificación al usuario asignado a una oportunidad de negocio.
- new-opportunity-file: Enviará una notificación cada vez que se suba un archivo a una oportunidad de negocio, tanto al creador de la oportunidad, como al agente asociado y al usuario asignado.
- new-opportunity-note: Enviará una notificación cada vez que se cree una nueva nota en la oportunidad de negocio, tanto al creador de la oportunidad, como al agente asociado y al usuario asignado.
Variables
Estas son las variables que se pueden usar en estas notificaciones:
- {name}: el nombre del contacto.
- {id}: el número de nota.
- {number}: el número de la oportunidad.
- {url}: la url para abrir la nota.
- {user}: el usuario.
Recuerde
- Para que los emails se envíen debe tener configurado el envío de emails.
- Debe ejecutar el cron al menos una vez al día para que se envíen algunas de las notificaciones.