Cómo configurar las notificaciones del CRM

Cómo configurar las notificaciones del CRM

El plugin CRM tiene varias notificaciones vía email para según que acciones, vamos a explicar cada una de ellas. Primero vamos al menú Administrador > Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Deberemos activar o desactivar las notificaciones que queremos usar y las que no. Para editar una notificación tan solo debe clicar sobre ella y editar el asunto y cuerpo del mensaje.

Nota: Debe tener cuidado especial con las palabras entre llaves, {name} estás palabras no se deben traducir ni editar, se sustituirán por datos dinámicos al enviar el mensaje, puede moverlas de sitio o eliminarlas para editar sus mensajes.

  • new-contact-agent: Se enviará una notificación al agente cuando se le asigne un contacto, de tal forma que el agente pueda hacer seguimiento de dicho contacto.
  • notify-note: Envía los avisos de las notas cuando llega la fecha indicada, al usuario que creo la nota o a todos los usuarios del sistema si la nota indica "para todos".
  • new-opportunity-agent: Se enviará una notificación al agente al asociarlo a una oportunidad de negocio.
  • new-opportunity-assignee: Se enviará una notificación al usuario asignado a una oportunidad de negocio.
  • new-opportunity-file: Enviará una notificación cada vez que se suba un archivo a una oportunidad de negocio, tanto al creador de la oportunidad, como al agente asociado y al usuario asignado.
  • new-opportunity-note: Enviará una notificación cada vez que se cree una nueva nota en la oportunidad de negocio, tanto al creador de la oportunidad, como al agente asociado y al usuario asignado.

Recuerde que para que los emails se envíen debe tener configurado el envío de emails.


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daniel89fg_739

España, 5 años, nivel 83

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Permite gestionar contactos, listas, notas y oportunidades de negocio. Perfecto para llevar la adquisición de clientes junto al resto de gestiones de la...

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