Cómo gestionar intereses en el CRM
Crear intereses
Los intereses son categorías que permiten clasificar a los contactos según sus preferencias, necesidades o áreas de negocio. Por ejemplo: "Fontanería", "Energía solar", "Mantenimiento industrial".
Para crear un interés ve a Administrador → CRM, pestaña Intereses, y haz clic en el botón Nuevo.
Rellena el nombre del interés y, opcionalmente, una descripción que aclare su uso. Guarda el registro. Desde esa misma lista puedes ver cuántos contactos tiene cada interés en la columna Contactos.
Vincular un contacto con intereses
Hay dos formas de vincular un contacto con un interés. 1. Desde el contacto: Abre cualquier contacto desde CRM → Contactos.
En la parte inferior encontrarás la pestaña Intereses.
Desde ahí puedes añadir los intereses del contacto directamente en línea.
2. Desde el interés: Abre el interés haciendo clic sobre él en Administrador → CRM → Intereses. Verás dos pestañas inferiores:
- Contactos: lista de contactos ya vinculados a este interés. Selecciona uno o varios y usa el botón Quitar de la lista para desvincularlos.
- Añadir: lista de contactos que todavía no tienen este interés. Selecciona los que quieras y haz clic en el botón Añadir para vincularlos.
Vincular un producto con un interés y asignación automática al cliente
Asignar un interés a un producto Abre cualquier producto desde Almacén → Productos. En el grupo de campos Avanzado encontrarás el campo Interés.
Selecciona el interés que corresponda y guarda.
También puedes asignar un interés a una familia de productos desde Almacén → Familias, con el mismo campo Interés. En ese caso, el interés se aplicará a todos los productos de esa familia.
Cómo se asigna automáticamente el interés al cliente Cuando se crea un presupuesto de cliente y se añade una línea con un producto que tiene un interés asignado, el plugin CRM comprueba si el contacto de facturación del presupuesto ya tiene ese interés.
- Si no lo tiene, lo asigna automáticamente.
- Si ya lo tenía, no hace nada.
Esto ocurre también si el interés está asignado a la familia del producto, no al producto directamente.
*Este comportamiento automático se activa al guardar las líneas del presupuesto, siempre que el presupuesto tenga un contacto de facturación vinculado.