Plugin CRM para FacturaScripts

Este es un plugin de pago que puedes comprar aquí, descargarlo y luego instalar en FacturaScripts. Lee la guía de cómo instalar un plugin.

19,99 € Contacto

Detalle Documentación 6 Noticias 5

Permite gestionar contactos, listas, notas y oportunidades de negocio. Perfecto para llevar la adquisición de clientes junto al resto de gestiones de la empresa con FacturaScripts.

Permite:
- Crear, modificar y eliminar contactos.
- Gestión de fuentes de contactos, es decir, de dónde se ha obtenido el contacto: formulario web, facebook, campaña telefónica...
- Gestión de intereses: ¿En qué están interesados los contactos?
- Vincular productos y familias con intereses. Al hacer un presupuesto a un cliente automáticamente se le vinculan los intereses relacionados con los productos del presupuesto.
- Listas de contactos: podemos crear tantas listas como queramos, filtrar, añadir y quitar a golpe de clic.
- Notas: podemos añadir tantas notas como queramos a los contactos, para que ninguna información se nos pierda.
- Gestión de oportunidades (leads): podemos crear tantas oportunidades como queramos para cada contacto, crear presupuestos, apuntar en notas todo lo que queramos...

Importación de contactos:
- Para la importación de contactos se puede utilizar el plugin CSVimport.

Licencia y detalles
Plugin incluido gratis en factura.city
Última actualización: 27-09-2024
Versión: 2.9
FacturaScripts: 2024.1 hasta 2024.92
Programador:

neorazorx_1

TOP #1

Relacionado

MultiEmail

Permite configurar múltiples emails en FacturaScripts para poder enviar desde ellos. Los emails se pueden asociar por usuario, grupo de usuarios o empresa....

19,99 €

EnviarDocumentos

Añade un botón email en el listado de facturas de venta. Al pulsarlo muestra un asistente para poder enviar masivamente por email todas las facturas que...

Notificaciones

Añade un sistema de notificaciones y avisos tanto en el programa como por email, para estar siempre informado de los cambios y ejecuciones del programa....

24,99 €

GrupoClientesCRM

Añade el campo grupo de clientes a los contactos del CRM, para poder vincular contactos con grupos de clientes. Además, al convertir el contacto en...

Cómo crear un contacto en el CRM

Los contactos, clientes y proveedores no son lo mismo pero están relacionados. Al crear un cliente o un proveedor, este creará de forma automática un contacto, que será la dirección principal del cliente o del proveedor. Pero, ¿cómo creamos un contacto solo que no sea...

19-09-2023

Cómo crear fuentes en el CRM

Las fuentes nos sirven para indicar desde que sitio se captó el contacto. Por ejemplo, si hacemos una campaña de publicidad en Google, podemos crear la fuente con el mismo nombre de la campaña de publicidad, de tal forma que los contactos que se consigan desde dicha...

19-09-2023

Cómo crear intereses en el CRM

Los intereses nos sirven para saber que podríamos ofrecerle a nuestro contacto, son los servicios o productos que podemos ofrecer y por los cuales dicho cliente o contacto estaría interesado. Para crear intereses debemos ir al menú Administrador > CRM, y en el lado...

19-09-2023

Cómo añadir notas y recordatorios a contactos

En cada uno de los contactos, menú CRM > Contactos, puede añadir diferentes notas dentro de la ficha del contacto. Puede añadir notas para dejar por escrito lo que hablo con el contacto, o para registrar conversaciones y todo lo que necesite. Una nota puede llevar...

19-09-2023

Cómo crear oportunidades (leads) en el CRM

Las oportunidades de negocio es para llevar un control y gestión de lo que está ocurriendo con ese contacto y un servicio. Ejemplo, el contacto está interesado en contratar alguno de nuestros servicios o productos (intereses), entonces creamos una oportunidad de negocio...

19-09-2023

Cómo configurar las notificaciones del CRM

El plugin CRM tiene varias notificaciones vía email para según que acciones, vamos a explicar cada una de ellas. Primero vamos al menú Administrador > Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Deberemos activar o desactivar las notificaciones que queremos usar y las...

19-09-2023

Versión 2.5 del Plugin CRM ya disponible

La versión 2.5 del plugin CRM ha sido publicada, y esta es la lista de cambios realizados: Mejoras en la versión 2.5 Añadidas las columnas (ocultas) fuente y agente al listado de contactos. Añadidas más opciones al filtro de contactos para mostrar los que son clientes,...

13-03-2024

Nueva versión 2.2 del Plugin CRM

Hemos lanzado la versión 2.2 del plugin CRM. Novedades v2.2 Se ha añadido el filtro de fuentes a los listados de notas y oportunidades, para que podamos ver solamente aquellas que vienen de una fuente concreta, y hacer así un mejor seguimiento. Ahora si tienes el cron...

05-09-2023

Plugin CRM v2: lista de cambios

Hemos lanzado la versión 2 del plugin CRM. Este plugin fue lanzado el 31-10-2019 y cuenta con 174 instalaciones realizadas. Esta es la lista de cambios incluidos en esta versión: Novedades en la versión 2 La configuración del plugin se movió al menú Adminsitrador >...

08-11-2022

Plugin CRM v1.5

Ya está disponible la versión 1.5 del plugin CRM, que permite gestionar contactos, listas, notas y oportunidades de negocio. Novedades Se ha añadido compatibilidad con FacturaScripts 2022. Ahora podemos ver y añadir notas del contacto directamente en la ficha del cliente....

17-04-2022

Plugin CRM 1.1 ya disponible

En esta actualización se han corregido varios errores referentes a la compatibilidad con PostgreSQL y a los contadores de fuentes, intereses y listas, además de añadir vinculación entre productos, familias e intereses. Vincular un producto con un interés Ahora desde la...

11-12-2019