Cómo crear intereses en el CRM

Los intereses son fundamentales para identificar los servicios o productos que podemos ofrecer a nuestros contactos y a los cuales podrían estar interesados.

Pasos para crear intereses

  1. Acceder al menú: Dirígete al menú Administrador → CRM.
  2. Seleccionar Intereses: En el lado izquierdo de la pantalla, selecciona la opción Intereses. Allí encontrarás un listado de todos los intereses creados.
  3. Añadir un nuevo interés: Haz clic en el botón nuevo para crear un nuevo interés.

crear interes contactos

Campos del formulario

Al crear un nuevo interés, deberás completar los siguientes campos:

  • Nombre: Este campo es obligatorio.
  • Observaciones internas: Este campo es opcional, pero permite agregar información adicional relevante.

editar interes

Asignar intereses a contactos

Una vez que hayas creado un interés, puedes asignarlo a contactos específicos. Para ello:

  1. Dirígete a la pestaña Añadir en la parte inferior.
  2. Selecciona los contactos deseados.
  3. Haz clic en el botón verde Añadir para vincularlos con este interés.

En la pestaña Contactos, podrás ver todos los contactos asociados a este interés.

añadir interés al contacto

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