Cómo crear intereses en el CRM
Los intereses son fundamentales para identificar los servicios o productos que podemos ofrecer a nuestros contactos y a los cuales podrían estar interesados.
Pasos para crear intereses
- Acceder al menú: Dirígete al menú Administrador → CRM.
- Seleccionar Intereses: En el lado izquierdo de la pantalla, selecciona la opción Intereses. Allí encontrarás un listado de todos los intereses creados.
- Añadir un nuevo interés: Haz clic en el botón nuevo para crear un nuevo interés.
Campos del formulario
Al crear un nuevo interés, deberás completar los siguientes campos:
- Nombre: Este campo es obligatorio.
- Observaciones internas: Este campo es opcional, pero permite agregar información adicional relevante.
Asignar intereses a contactos
Una vez que hayas creado un interés, puedes asignarlo a contactos específicos. Para ello:
- Dirígete a la pestaña Añadir en la parte inferior.
- Selecciona los contactos deseados.
- Haz clic en el botón verde Añadir para vincularlos con este interés.
En la pestaña Contactos, podrás ver todos los contactos asociados a este interés.
