Cómo crear un contacto en el CRM

Puede crear contactos desde el menú CRM → Contactos. Ahí pulse el botón nuevo y en la siguiente pantalla rellene los campos del nuevo contacto: nombre, apellidos, teléfonos, emal, etc.

crear contacto CRM

El único campo obligatorio es el nombre, el resto son opcionales. No olvide pulsar el botón guardar.

añadir contacto al CRM

🙋‍♂️ Persona física

Marque la casilla persona física en el contacto para indicar que no es una empresa.

✅ Verificado

Marque la casilla verificado para indicar que ha verificado que el email y/o teléfono corresponde a la persona indicada. Estos es últil cuando ha importado cientos que contactos con los que todavía no ha hablado, por ejemplo porque los ha importado de un formulario web.

📬 Permite marketing

Este campo sirve para indicar que puede enviar campañas e correos de marketing al contacto.

📕 VIES

El VIES (VAT Information Exchange System) es un sistema de intercambio de información sobre el IVA entre los Estados miembros de la Unión Europea. Este sistema permite a las empresas y particulares comprobar la validez de un NIF intracomunitario y verificar si el titular del mismo está registrado en dicho sistema. Si el cliente tiene un identificador fiscal, puede verificarlo en el VIES pulsando el botón comprobar VIES.

👨‍💼 Clientes y proveedores

Puede vincular este contacto con un cliente seleccionando el cliente en el campo cliente. Para vincular un proveedor, seleccionelo en el campo proveedor.

Si lo que desea es convertir este contacto en cliente, pulse el botón convertir en cliente. Para convertir el contacto en proveedor, pulse el botón de convertir en proveedor.

📥 Cómo importar contactos

Con el plugin CSVimport puedes importar grandes listas de contatos desde archivos Excel o CSV.

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