Cómo crear un contacto en el CRM

Cómo crear un contacto en el CRM

Los contactos, clientes y proveedores no son lo mismo pero están relacionados. Al crear un cliente o un proveedor, este creará de forma automática un contacto, que será la dirección principal del cliente o del proveedor. Pero, ¿cómo creamos un contacto solo que no sea cliente ni proveedor?.

Para ello debemos ir al menú CRM > Contactos, el cual nos mostrará un listado de todos los contactos. Podemos aplicar filtros para realizar búsquedas como, por ejemplo, buscar contactos que además son clientes o aún no lo son.

Para añadir un contacto solo deberemos clicar sobre el botón verde "Nuevo +". Una vez en la nueva pantalla simplemente deberemos rellenar la información del contacto. Cuando tengamos el contacto guardado en la parte de abajo, aparecerán una serie de botones para realizar opciones extra.

  • Convertir en cliente: Lo que hace es convertir este contacto en un cliente, copiando los datos importantes al cliente y enlazando este contacto como dirección principal del cliente.
  • Convertir en proveedor: Igual que lo anterior pero con los proveedores.
  • Comprobar VIES: Esto sirve para comprobar el estado del CIF del cliente o proveedor y saber si está dado de alta en el VIES.

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España, 5 años, nivel 82

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Permite gestionar contactos, listas, notas y oportunidades de negocio. Perfecto para llevar la adquisición de clientes junto al resto de gestiones de la...

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