Preguntas frecuentes
¿Tengo que asociar el anticipo a una factura al recibirlo?
No. Esa es precisamente la ventaja del plugin. Puede recibir el dinero y registrarlo como saldo disponible, y decidir después a qué recibos aplicarlo, cuando existan las facturas correspondientes.
¿Puedo aplicar un mismo anticipo a varias facturas?
Sí. Mientras el anticipo tenga saldo disponible, puede aplicarlo a tantos recibos como quiera desde la pestaña de recibos, repartiéndolo entre distintas facturas hasta agotarlo.
¿Qué pasa si el anticipo no cubre el total del recibo?
El sistema salda la parte que puede con el saldo disponible y genera automáticamente un recibo nuevo por la diferencia, que queda pendiente en la factura para pagarse más adelante.
¿Y si el anticipo es mayor que el recibo?
Se aplica solo el importe del recibo y el resto permanece como saldo disponible en el anticipo, listo para aplicarse a otros recibos.
¿Puedo registrar el dinero en varias entregas?
Sí. Un mismo pago a cuenta puede tener varias entregas en la pestaña de contabilización. El importe entregado del anticipo será siempre la suma de todas ellas y cada entrega genera su propio asiento.
¿Por qué no puedo escribir a mano el importe del anticipo?
Porque los importes se calculan automáticamente. El importe entregado sale de las entregas registradas y la cantidad utilizada sale de las aplicaciones a recibos. Así se garantiza que los totales siempre cuadran con los movimientos reales.
¿Cómo corrijo una entrega o una aplicación equivocada?
Elimine la línea correspondiente en su pestaña. Si borra una entrega, el sistema deshace su asiento y recalcula el saldo. Si borra la aplicación a un recibo, el recibo vuelve a quedar pendiente y el saldo del anticipo se recupera.
¿Para qué sirve la subcuenta de pagos a cuenta del cliente o proveedor?
Es una subcuenta intermedia opcional para separar contablemente los anticipos del saldo normal del cliente o proveedor. Si la deja vacía, se usa la subcuenta habitual. Puede configurarla en la ficha del cliente o del proveedor, en el apartado comercial.
¿Los pedidos vinculados generan cobros o asientos?
No. La vinculación de pedidos es informativa y sirve para dejar constancia de a qué operaciones corresponde el anticipo. Los movimientos contables se producen con las entregas y con la aplicación a recibos.
No se genera el asiento de una entrega, ¿qué reviso?
Compruebe que la forma de pago tiene asociada su cuenta bancaria y subcuenta, que el cliente o proveedor tiene subcuenta contable, y que el ejercicio de la fecha indicada existe y está abierto. El sistema muestra un aviso indicando cuál de estos datos falta.
¿Funciona igual para clientes y para proveedores?
El funcionamiento es el mismo en ambos casos; lo que cambia es el sentido del movimiento. En los anticipos de cliente el dinero entra, y en los de proveedor el dinero sale. Cada tipo tiene su propia pestaña en el listado de pagos a cuenta.