Informe de clientes
El Informes de Clientes te permite obtener una visión clara y detallada de tu cartera de clientes. Desde este apartado podrás analizar su actividad, su distribución por zonas o grupos, su comportamiento a lo largo del tiempo y detectar oportunidades o riesgos dentro de tu base de contactos.
📊 Acceso al informe.
Para consultar tus datos, con el plugin Informes activado, dirígete a la barra de navegación principal y sigue esta ruta:
Informes → Clientes
Elegir la empresa de la que queremos el informe.
Desde este apartado podrás analizar su actividad, su distribución por zonas o grupos, su comportamiento a lo largo del tiempo y detectar oportunidades o riesgos dentro de tu base de contactos.
Estados de los clientes.
En este apartado se muestran cuatro pestañas que clasifican a tus clientes según su situación: el total de clientes registrados, los clientes activos, los que han sido dados de baja y los que han estado activos durante el año actual. Esta vista te permite conocer el tamaño real de tu cartera y su evolución.
Nuevos clientes del ultimo año.
Aquí puedes ver cuántos clientes nuevos se han incorporado durante los últimos doce meses. Es útil para medir el crecimiento reciente y evaluar si las acciones comerciales están dando resultados.
Nuevos clientes por año.
En este bloque se muestra la evolución histórica de nuevos clientes incorporados cada año. Permite identificar tendencias de crecimiento o estancamiento a largo plazo.
Clientes con diferentes filtros.
En estas pestañas puedes consultar tus clientes agrupados por país, por provincia, por grupo o por provincia en la facturación. Esta información te ayuda a entender la distribución geográfica y organizativa de tu cartera, así como a detectar zonas con mayor o menor actividad.
Deudores.
En este apartado se muestran los clientes que tienen facturas pendientes de pago. Es una sección clave para el control de la morosidad y para priorizar acciones de cobro.
💡 Consejos prácticos
- Revisiones periódicas: Es recomendable consultar este informe al finalizar cada mes para identificar qué clientes generan mayor volumen de negocio y cómo evoluciona tu cartera. Esto te ayudará a detectar patrones y anticiparte a posibles cambios en la demanda.
- Gestión de cobros: Utiliza la sección de deudores para localizar rápidamente a los clientes con saldos pendientes elevados. De esta forma podrás priorizar tus acciones de seguimiento y mejorar la liquidez de tu empresa.
- Segmentación: Si utilizas etiquetas o categorías en tus clientes, aprovecha los filtros del informe para analizar qué grupos son más rentables. Esta información te permitirá enviar ofertas personalizadas, enfocar mejor tus campañas y reforzar las áreas con mayor potencial.