Informe de clientes
El informe de clientes te permite obtener una visión clara y detallada de tu cartera de clientes. Desde este apartado podrás analizar su actividad, su distribución por zonas o grupos, su comportamiento a lo largo del tiempo y detectar oportunidades o riesgos dentro de tu base de contactos.
📊 Acceso al informe.
Para consultar tus datos, con el plugin Informes activado, dirígete a la barra de navegación principal y sigue esta ruta:
Informes → Clientes
🏢 Elegir la empresa de la que queremos el informe.
Desde este apartado podrás analizar su actividad, su distribución por zonas o grupos, su comportamiento a lo largo del tiempo y detectar oportunidades o riesgos dentro de tu base de contactos.
📋 Estados de los clientes.
En este apartado se muestran cuatro pestañas que clasifican a tus clientes según su situación: el total de clientes registrados, los clientes activos, los que han sido dados de baja y los que han estado activos durante el año actual. Esta vista te permite conocer el tamaño real de tu cartera y su evolución.
📆 Nuevos clientes del último año.
Aquí puedes ver cuántos clientes nuevos se han incorporado durante los últimos doce meses. Es útil para medir el crecimiento reciente y evaluar si las acciones comerciales están dando resultados.
📈 Nuevos clientes por año.
En este bloque se muestra la evolución histórica de nuevos clientes incorporados cada año. Permite identificar tendencias de crecimiento o estancamiento a largo plazo.
🔍 Clientes con diferentes filtros.
En estas pestañas puedes consultar tus clientes agrupados por país, por provincia, por grupo o por provincia en la facturación. Esta información te ayuda a entender la distribución geográfica y organizativa de tu cartera, así como a detectar zonas con mayor o menor actividad.
💸 Deudores.
En este apartado se muestran los clientes que tienen facturas pendientes de pago. Es una sección clave para el control de la morosidad y para priorizar acciones de cobro.
💡 Consejos prácticos
- Revisiones periódicas: Es recomendable consultar este informe al finalizar cada mes para identificar qué clientes generan mayor volumen de negocio y cómo evoluciona tu cartera. Esto te ayudará a detectar patrones y anticiparte a posibles cambios en la demanda.
- Gestión de cobros: Utiliza la sección de deudores para localizar rápidamente a los clientes con saldos pendientes elevados. De esta forma podrás priorizar tus acciones de seguimiento y mejorar la liquidez de tu empresa.
- Segmentación: Si utilizas etiquetas o categorías en tus clientes, aprovecha los filtros del informe para analizar qué grupos son más rentables. Esta información te permitirá enviar ofertas personalizadas, enfocar mejor tus campañas y reforzar las áreas con mayor potencial.