3. Solicitar firma desde un documento
Una vez configurado el plugin, puedes solicitar la firma desde cualquier factura, albarán, pedido o presupuesto de cliente (según los tipos que hayas activado en la configuración).
- Abre el documento que quieres enviar a firmar.
- Haz clic en la pestaña Firmas que aparece en la parte inferior de la ficha del documento.
. Dentro de la pestaña verás el formulario para solicitar la firma. Comprueba o rellena los datos del firmante:
- Nombre: nombre del cliente o firmante
- Email: dirección a la que se enviará el enlace
- WhatsApp: teléfono para enviar el enlace por WhatsApp (opcional)
- Si necesitas que firmen varias personas, selecciona el modo:
- Individual: un único firmante
- Paralelo: varios firmantes reciben el enlace a la vez
- Secuencial: cada firmante recibe el enlace solo cuando el anterior ha firmado
- Pulsa Enviar enlace(s) para generar el enlace y notificar al cliente por email.
- Una vez enviado, la pestaña muestra el estado del enlace: Pendiente de firma.
Desde aquí puedes:
- Copiar el enlace para enviarlo manualmente
- Reenviar el email con un clic
- Compartir por WhatsApp directamente
- Cancelar el enlace si ya no es necesario
