💼 2. Operativa Diaria: Del Presupuesto a la Factura de Cierre

📍 En esta página:

• Emisión y saldos: 2.1. Opciones en ventas y compras · 2.2. Emitir factura de anticipo · 2.3. Consulta de saldo vivo
• Liquidación final: 2.4. Factura de cierre · 💼 Soporte

El trabajo cotidiano con anticipos está diseñado para no añadir fricción administrativa al equipo de ventas o compras. Emitir una factura de adelanto o consultar la cobertura de un pedido requiere apenas un par de clics.

2.1. Opciones de generación en documentos de venta y compra

El plugin añade dos botones directos en la cabecera de los documentos comerciales:

• Generar anticipo: Abre el asistente interactivo para emitir una nueva factura de anticipo legal.
• Ver anticipos: Abre el panel de consulta del estado financiero de la operación.

[!TIP] Control de visibilidad: Puedes decidir en qué tipos de documentos comerciales se muestran estos botones accediendo a Administrador ➔ Zolteka ➔ Anticipos ➔ Pestaña General (grupo Crear anticipo desde origen). Puedes activarlos para presupuestos, pedidos y albaranes, tanto en ventas como en compras.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/08_botones_cabecera_documento.png

• Pantalla: Ventas ➔ Presupuestos de cliente ➔ Ficha de presupuesto
• Estado / Datos de ejemplo: Presupuesto aprobado listo para cobrar la señal de encargo
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Botón «Generar anticipo» con icono de moneda
• 🔵 [2] Botón «Ver anticipos» para consultar la bolsa
• Pie de foto: Acciones directas integradas en la botonera superior de presupuestos y pedidos.

2.2. Cómo emitir una factura de anticipo en 2 clics

Cuando el cliente abona una señal, abre el presupuesto o pedido y pulsa Generar anticipo:

1. Selección del modo de cobro:
   • Porcentaje: Introduce el porcentaje pactado (por ejemplo, 30% o 50%). El sistema calcula la base imponible y el total exacto con impuestos.
   • Importe fijo: Introduce la cantidad exacta cobrada (por ejemplo, 500,00 €).
   • Cierre completo (100%): Si el cliente paga la totalidad por adelantado (habitual en compras online o fabricación bajo demanda), selecciona el 100%.
2. Revisión de datos y emisión:
   • Comprueba la serie y la forma de pago con la que se ha cobrado.
   • Pulsa Generar.
3. Resultado instantáneo:
   • FacturaScripts genera la Factura de Anticipo oficial (ejemplo: FAC2026-A0012).
   • El importe se incorpora de inmediato a la mochila de saldo del documento original.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/09_modal_generar_anticipo.png

• Pantalla: Ventas ➔ Pedidos de cliente ➔ Modal «Generar anticipo»
• Estado / Datos de ejemplo: Cálculo automático al 30% con desglose de base imponible e IVA
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Selector de porcentaje o importe directo
• 🔵 [2] Desglose calculado con cuota de IVA legal
• 🟡 [3] Botón principal «Generar»
• Pie de foto: Asistente interactivo para generar la factura de anticipo en segundos.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/10_factura_anticipo_generada.png

• Pantalla: Ventas ➔ Facturas ➔ Ficha de la factura de anticipo emitida
• Estado / Datos de ejemplo: Factura legal con línea de producto ANTICIPO y serie asignada
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Serie y numeración oficial de la factura
• 🔵 [2] Línea de concepto de anticipo con IVA desglosado
• 🟡 [3] Enlace en pestaña Detalles al pedido de origen
• Pie de foto: Factura de anticipo legal generada con su serie y devengo fiscal.

2.3. Consulta del saldo vivo: Modal Ver anticipos y pie de totales

En todo momento, cualquier miembro del equipo puede verificar la cobertura económica del trabajo:

• Modal «Ver anticipos»:
  • Al pulsar sobre el botón, se abre una ventana con tres bloques:
    • Resumen superior: Total del encargo, importe ya cubierto con anticipos y cantidad pendiente de cobro.
    • Familia documental: Árbol visual con todos los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas vinculados.
    • Movimientos locales: Lista de las facturas de anticipo imputadas a este documento concreto.
• Pie de totales del documento:
  • La tabla inferior de totales muestra tres cifras fundamentales:
    • Total: Importe bruto total del trabajo acordado.
    • Total Anticipado: Suma de los anticipos cobrados que viajan en la mochila.
    • Pendiente Pago: Importe líquido que resta por cobrar al cliente.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/11_modal_ver_anticipos.png

• Pantalla: Ventas ➔ Pedidos de cliente ➔ Modal «Ver anticipos»
• Estado / Datos de ejemplo: Resumen financiero con cobertura del 50% y desglose de movimientos
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Bloque resumen (Total operación, Cubierto con anticipos, Pendiente)
• 🔵 [2] Historial de facturas de anticipo asociadas
• 🟡 [3] Enlace directo para abrir la factura de anticipo
• Pie de foto: Resumen financiero completo de la operación en el modal de anticipos.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/12_pie_totales_documento_logistico.png

• Pantalla: Ventas ➔ Albaranes de cliente ➔ Pie de totales
• Estado / Datos de ejemplo: Albarán de 1.000 € con 400 € anticipados y 600 € pendientes
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Total bruto del albarán (1.000,00 €)
• 🔵 [2] Fila informativa de Total Anticipado (400,00 €)
• 🟡 [3] Total pendiente de cobro (600,00 €)
• Pie de foto: Pie de totales con desglose de importe anticipado y pendiente líquido.

2.4. La factura de cierre: Entrega de mercancía y liquidación

Cuando el pedido o albarán está listo para su facturación definitiva, el proceso es idéntico al habitual en FacturaScripts: pulsa Generar Factura:

• Inyección automática de líneas de compensación:
  • El sistema copia las líneas reales de mercancía o servicios prestados.
  • Automáticamente, añade una línea en negativo referenciando la factura de anticipo previa (ejemplo: Compensación Anticipo Factura FAC2026-A0012).
• Liquidación a 0 € o diferencia neta:
  • Si el encargo estaba anticipado al 100%, el total de la factura queda exactamente a 0,00 €, liquidando el trabajo sin pedir un segundo cobro al cliente.
  • Si el encargo estaba parcialmente anticipado, el total de la factura refleja únicamente la diferencia líquida que el cliente debe transferir.
• Cierre de la mochila: El estado del anticipo pasa automáticamente a consumido y se asocia de por vida a la factura final de cierre.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/13_factura_final_cierre_compensada.png

• Pantalla: Ventas ➔ Facturas ➔ Ficha de la factura final de cierre
• Estado / Datos de ejemplo: Factura final con líneas de mercancía y línea negativa de anticipo
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Líneas de productos o servicios vendidos
• 🔵 [2] Línea negativa de compensación del anticipo con referencia a la factura original
• 🟡 [3] Total líquido final a cobrar
• Pie de foto: Factura final de entrega con compensación automática del anticipo previo.

[!NOTE]

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