RecordatorioImpagos: Secuencias y pasos

Una secuencia es el guion de la reclamación: define qué avisos se mandan y en qué momento. Cada secuencia se compone de pasos, y cada paso dice "en este momento, envía esta plantilla". A cada cliente se le asigna una secuencia (ver Activar recordatorios por cliente), y el motor va aplicando sus pasos a medida que la factura acumula retraso.

Las secuencias están en Administrador → Recordatorio de impagos → pestaña Secuencias.

La secuencia que trae de serie

El plugin crea al instalarse una secuencia llamada Estándar 7/15/30 con cuatro pasos:

• | Orden | Paso | Plantilla | Cuándo se envía |
• | 1 | Cordial 7d | Cordial | a los 7 días de vencida la factura |
• | 2 | Firme 15d | Firme | a los 15 días de vencida |
• | 3 | Requerimiento 30d | Requerimiento | a los 30 días de vencida |
• | 4 | Insistencia +15d | Insistencia | cada 15 días después del último aviso, mientras siga sin pagar |

Es una buena base: puedes usarla tal cual, cambiarle los días o las plantillas, o crear secuencias distintas para distintos tipos de cliente.

Crear una secuencia

1. En la pestaña Secuencias, pulsa Nuevo.
2. Ponle un Nombre (p. ej. "Clientes habituales", "Morosos reincidentes") y, si quieres, una Descripción.
3. Marca Activa. Si una secuencia está inactiva, no se aplica a ningún cliente aunque la tengan asignada.
4. Pulsa Guardar. Ahora podrás añadirle pasos.

Añadir pasos a la secuencia

Dentro de la ficha de una secuencia verás la sub-pestaña Pasos. Cada fila es un paso:

• Orden: el número que ordena los pasos (1, 2, 3…). El motor nunca "retrocede" a un paso de orden inferior a uno que ya envió, así que este número marca la escalada.
• Nombre: una etiqueta para reconocer el paso.
• Plantilla: la plantilla de email que se enviará en este paso.
• Tipo: cuándo se dispara el paso (ver más abajo).
• Días: el número de días que usa el tipo de disparo.
• Repetir: solo tiene efecto en los pasos de tipo "Días desde paso anterior"; ver más abajo.

Añade tantas filas como avisos quieras y pulsa Guardar.

Los dos tipos de disparo

Cada paso se dispara de una de estas dos formas:

Días desde vencimiento. El paso se envía cuando la factura lleva ese número de días vencida. Es el tipo habitual para la escalada por antigüedad: 7, 15, 30 días… Cada uno de estos pasos se manda una sola vez por factura.

Días desde paso anterior. El paso se envía cuando han pasado esos días desde el último aviso enviado para esa factura, sea cual sea. Sirve para "seguir insistiendo" una vez agotada la escalada por antigüedad.

• Si además marcas Repetir, ese paso se vuelve a enviar cada X días mientras la factura siga impagada. Es lo que convierte al paso de "Insistencia" en un recordatorio periódico que no cesa hasta que se cobra o se saca al cliente del circuito.
• Si no marcas Repetir, se envía una única vez.

Un ejemplo de escalada

Con la secuencia por defecto, una factura que vence y no se paga recibiría:

• Día 7: correo Cordial.
• Día 15: correo Firme.
• Día 30: correo Requerimiento.
• Día 45, 60, 75…: correo Insistencia, cada 15 días desde el aviso anterior, hasta que se pague.

Y nunca dos correos el mismo día ni un aviso repetido: el plugin lleva la cuenta de lo que ya mandó (ver El motor de envío).

Probar la secuencia: "Ejecutar motor ahora"

En la ficha de una secuencia tienes el botón Ejecutar motor ahora. Lanza el ciclo de envío en ese instante, sin esperar a la hora programada, respetando toda la lógica (interruptor maestro, clientes activos, anti-duplicado, etc.). Es útil para probar la configuración o para forzar una tanda puntual. Te pedirá confirmación antes de ejecutarse.

Siguiente paso: Activar recordatorios por cliente.