RecordatorioImpagos: Activar recordatorios por cliente
El plugin solo reclama a los clientes que tú metas en el circuito. Para que un cliente reciba recordatorios tienen que cumplirse dos condiciones: que tenga el seguimiento activado y que tenga una secuencia asignada. Esto se controla desde la ficha de cada cliente, y también de golpe para todos.
Configuración en la ficha del cliente
- Abre la ficha de un cliente (Ventas → Clientes → el cliente).
- Entra en la pestaña Recordatorios.
- Verás dos ajustes:
- Enviar recordatorios de impago a este cliente: el interruptor que mete (o saca) al cliente del circuito. Si está apagado, este cliente nunca recibe recordatorios.
- Secuencia aplicada: qué secuencia se le aplica. Si eliges "Sin secuencia asignada", el cliente no recibirá nada aunque el seguimiento esté activado.
- Pulsa Guardar.
Para que llegue el correo, el cliente también necesita tener un email válido en su ficha. Si no lo tiene, el envío se omite.
En esa misma ficha, la pestaña Historial muestra todos los recordatorios enviados a ese cliente concreto (solo lectura). Es cómodo para ver de un vistazo por dónde va la reclamación a ese cliente sin salir de su ficha.
Aviso del interruptor maestro
Si el interruptor maestro del plugin está apagado, la pestaña Recordatorios del cliente te lo avisa: aunque actives aquí el seguimiento, no se enviará nada hasta que enciendas el interruptor maestro en la configuración general. Es una comprobación para que no te extrañe no recibir correos mientras el plugin está "en pausa".
Activar o asignar a todos los clientes a la vez
Cuando arrancas, dar de alta cliente por cliente es tedioso. Para eso están las acciones masivas, en Administrador → Recordatorio de impagos → pestaña Configuración:
- Activar seguimiento en TODOS los clientes / Desactivar seguimiento en TODOS los clientes: pone o quita de golpe el seguimiento a toda tu cartera. Después puedes afinar cliente a cliente.
- Asignar secuencia a todos los clientes: aplica la misma secuencia a todos los clientes (o se la quita a todos, si eliges la opción vacía). Sobrescribe la que cada cliente tuviera.
Ambas acciones piden confirmación, porque afectan a todos los clientes a la vez.
Un flujo típico de arranque: activar el seguimiento en todos, asignarles a todos la secuencia estándar, y luego entrar en las fichas de los pocos clientes a los que no quieras reclamar (por acuerdo, litigio, etc.) para apagarles el seguimiento.
Siguiente paso: Configuración general.