Pedir una firma a distancia

Si el cliente no está contigo, puedes enviarle el documento para que lo firme desde su móvil o su ordenador.

Enviar el documento a firmar

1. Abre el documento y entra en la pestaña Firmas.
2. En el recuadro «Pedir firma a distancia», indica el papel, el nombre y el email de quien firma. Si el documento es de un cliente, sus datos ya vienen rellenos.
3. En «Días de validez», indica cuántos días tiene para firmar.
4. Si quieres más seguridad, marca «Pedir código por email antes de firmar». Así el cliente tendrá que demostrar que el email es suyo.
5. Deja marcado «Enviar ahora la invitación por email». Si quieres, cambia el asunto o añade un mensaje.
6. Pulsa «Crear solicitud».

El cliente recibe un email con un botón para ver y firmar el documento. También puedes pulsar «Copiar enlace» y mandárselo por WhatsApp o SMS.

Lo que ve el cliente

1. Abre el enlace y ve el documento. Con «Ver PDF» lo puede leer completo.
2. Si pediste código, pulsa «Enviarme el código», le llega un código de 6 cifras a su email y lo escribe.
3. Escribe su nombre y su DNI, firma con el dedo y acepta el texto de conformidad.
4. Pulsa «Firmar». Desde la misma página puede descargar su copia firmada.

Si no está de acuerdo, puede pulsar «No quiero firmar» y explicar el motivo. Te llegará un email con su respuesta.

Seguir el estado

En la pestaña Firmas ves cómo va cada firmante:

• Pendiente: todavía no ha abierto el enlace.
• Vista: ha abierto el documento pero aún no ha firmado.
• Firmada: ya ha firmado.
• Rechazada: se ha negado a firmar.
• Caducada: se acabó el plazo sin firmar.
• Anulada: la anulaste tú.

Si están activados los recordatorios, quien no haya firmado recibe un email cada pocos días.

En Ventas > Firmas tienes todas las solicitudes juntas. Al abrir una puedes reenviar la invitación, anularla si ya no hace falta, descargar la copia firmada y ver todo lo que ha pasado: cuándo se envió, cuándo se abrió, cuándo se firmó…

Siguiente: La copia firmada y el certificado.