FidelizaGest · Tarjetas de fidelización
La tarjeta de fidelización es la ficha de cada cliente dentro del programa: reúne su saldo de puntos, el saldo de su monedero, su gasto acumulado y su nivel. Es el punto de partida de casi todo lo que harás a diario.
Dar de alta una tarjeta
- Ve a Menú Fidelización → Tarjetas de fidelización.
- Pulsa Nuevo.
- Rellena los datos del titular:
- Código: identificador único de la tarjeta. Puedes dejarlo en blanco y el sistema genera uno automáticamente (formato FID-XXXXXXXX).
- Nombre (obligatorio): nombre del titular de la tarjeta.
- Cliente: cliente de FacturaScripts al que vinculas la tarjeta (opcional).
- Email y Teléfono: datos de contacto del titular.
- Fecha de alta: se rellena con la fecha del día; puedes cambiarla.
- Activa: marca si la tarjeta está en uso.
- Guarda.
Saldos y nivel
En el grupo Saldos y nivel de la ficha ves y ajustas los importes de la tarjeta:
- Puntos: saldo de puntos actual.
- Monedero: saldo prepago del monedero (€).
- Gasto acumulado: total gastado, base del cálculo de nivel. Se actualiza solo con cada compra.
- Nivel: categoría asignada a la tarjeta.
Lo habitual es que estos valores se muevan solos al operar la tarjeta, pero puedes corregirlos manualmente desde aquí si necesitas un ajuste.
Consultar movimientos y cupones de la tarjeta
En la parte inferior de la ficha de la tarjeta tienes dos pestañas:
- Movimientos: el histórico de puntos y monedero de esa tarjeta.
- Cupones y bonos: los cupones asignados a esa tarjeta.
Buscar y ordenar tarjetas
- En el listado de Tarjetas de fidelización puedes buscar por código, nombre, email o teléfono.
- Puedes ordenar por nombre, por puntos, por monedero o por gasto acumulado.
Operar la tarjeta
- Abre la ficha de la tarjeta.
- Pulsa el botón verde Operar tarjeta, arriba en la ficha.
- Se abre la pantalla de operaciones de esa tarjeta.
El día a día (registrar compras, canjear puntos, mover el monedero y validar cupones) se hace en esa pantalla. Continúa por «Operar una tarjeta: compras, puntos, monedero y cupones».