FidelizaGest · Operar una tarjeta: compras, puntos, monedero y cupones
La pantalla de operaciones es donde se hace el trabajo diario con una tarjeta: registrar compras que dan puntos, canjear puntos por descuento, recargar o consumir el monedero y validar cupones. Cada operación queda anotada automáticamente en el histórico de la tarjeta.
Abrir la pantalla de operar
Tienes dos formas de llegar:
- Desde la ficha de una tarjeta (Menú Fidelización → Tarjetas de fidelización → abrir tarjeta), pulsa el botón verde Operar tarjeta.
- O elige la tarjeta desde la propia pantalla de operar, que muestra la lista de tarjetas disponibles cuando aún no has seleccionado ninguna.
En la parte superior verás siempre el nombre y el código de la tarjeta, su nivel y sus saldos de Puntos, Monedero y Gasto acumulado. Solo aparecen los bloques de las estrategias que tengas activadas.
Registrar una compra (ganar puntos)
- En el bloque Registrar compra (ganar puntos), indica el Importe de la compra (€).
- Opcionalmente, escribe el Nº de ticket o factura como referencia.
- Pulsa Sumar puntos.
Al registrar la compra: se suma el importe al gasto acumulado, se recalcula el nivel de la tarjeta y se acumulan los puntos según los puntos por euro configurados y el multiplicador del nivel del cliente. Los puntos ganados se redondean hacia abajo.
Canjear puntos
- En el bloque Canjear puntos, indica los Puntos a canjear (no puede superar el saldo disponible).
- Pulsa Canjear.
Los puntos se descuentan de la tarjeta y se convierten en un descuento en euros según el valor del punto configurado. Si la tarjeta no tiene puntos suficientes, la operación se rechaza.
Recargar el monedero
- En el bloque Recargar monedero, indica el Importe a recargar (€).
- Pulsa Recargar.
El importe se suma al saldo del monedero de la tarjeta.
Consumir el monedero
- En el bloque Consumir monedero, indica el Importe a consumir (€) (no puede superar el saldo disponible).
- Pulsa Consumir.
El importe se resta del saldo del monedero. Si el saldo es insuficiente, la operación se rechaza.
Validar un cupón o bono
- En el bloque Validar cupón / bono, escribe el Código del cupón.
- Pulsa Validar.
Si el cupón existe y está disponible (activo, vigente y con usos por consumir), se da por validado y se suma un uso. Si no se encuentra o no está disponible (caducado o sin usos), se avisa y no se aplica.
Últimos movimientos
Debajo de los bloques de operación aparece la tabla Últimos movimientos con las operaciones recientes de la tarjeta: fecha, concepto, puntos, importe y referencia. Es la forma rápida de comprobar que la operación se ha registrado bien.
Para ver el histórico completo o entender cada tipo de movimiento, continúa por «Movimientos e histórico». Si aún no has creado cupones, revisa antes «Cupones y bonos».