RadarClientes 2.2: apuntar a quien ya has llamado, para que la lista deje de repetirse

La lista que salia igual todos los lunes

El radar hacia bien su trabajo: miraba la facturacion de los ultimos meses contra la del historico, sumaba los dias sin facturar y el saldo vencido, y ponia arriba a los cinco clientes que se estaban yendo.

El problema venia despues. Llamabas a los cinco. Al lunes siguiente abrias el radar y salian los mismos cinco, en el mismo orden, en rojo. El aviso por email tambien. Nada de lo que habias hecho aparecia por ningun lado.

Una lista que no cambia por mucho que trabajes se deja de mirar. Dos semanas, tres como mucho.

Que hay en la 2.2

Cada cliente tiene ahora su seguimiento, y el radar lo tiene en cuenta.

El boton "Ya le he llamado"

En cada fila, junto al de llamar. Se abre una ventanita con dos cosas:

• Que te ha dicho. Un campo de texto libre: "ha bajado el ritmo por obras, vuelve a pedir en octubre", "se han ido con la competencia por precio", "pidieron presupuesto, pendiente de aprobar". Es lo que vas a querer leer la proxima vez, y lo que necesita quien coja el telefono si no eres tu.
• Cuanto tiempo no quieres volver a verlo destacado: 7, 15, 30 (por defecto), 60 o 90 dias. O "seguir viendolo arriba", si quieres dejar constancia de la llamada pero seguir vigilandolo de cerca.

Que pasa con los que ya has llamado

• Bajan al final de la lista, atenuados. No desaparecen: siguen ahi, con la fecha de la llamada, quien la hizo y la nota debajo del nombre.
• Salen del aviso por email hasta que venza el plazo. El aviso pasa a ser lo que deberia haber sido siempre: lo nuevo, no todo.
• Vuelven solos cuando se acaba el plazo, con su historia intacta. Si quieres devolverlo antes, hay un boton para eso en la propia fila.

Lo que ves al abrir la pantalla

Arriba del todo, antes que ninguna otra cosa, una linea: "4 por llamar · 7 ya contactados". Si no queda ninguno, lo dice en verde. Es lo unico que hace falta saber esa mañana.

Y en el CSV

La exportacion se lleva tambien la fecha de contacto, hasta cuando esta silenciado y la nota. Asi la lista repartida entre comerciales lleva el contexto, no solo los numeros.

Sobre tus datos

Hasta la 2.1 el plugin era de solo lectura y no creaba ninguna tabla. Eso cambia aqui, y conviene decirlo claro: la 2.2 crea una tabla propia, radar_seguimientos, con una fila por cliente contactado (cliente, fecha, nota, plazo y usuario). Nada mas. Sigue sin tocar ni una factura, ni un cliente, ni un asiento.

Como actualizar

Desde Panel de control > Plugins, actualiza RadarClientes a la 2.2. La tabla se crea sola al activarlo. Los umbrales que tuvieras puestos (meses de historico, meses recientes, facturacion minima) y la configuracion del aviso siguen igual.

Una forma de usarlo que funciona

1. Lunes por la mañana, abres el radar. Arriba pone cuantas llamadas quedan.
2. Llamas de arriba abajo. Despues de cada una, boton verde, dos lineas de nota y 30 dias.
3. Cuando la cabecera se pone en verde, has terminado la semana.
4. Los que vuelvan dentro de un mes llegaran con lo que te dijeron la vez anterior escrito debajo del nombre.

Si te falta algo -repartir la lista por comercial, un recordatorio a los X dias, ver todas las llamadas de un cliente- dilo en la pestaña de incidencias del plugin.